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城市「新威尼斯」是以21世紀前半為止，存在於地球的義大利水都威尼斯為參考原型，所建造的港都，它們有一個代表城市形象的偶像行業，就是歷史悠久，專門帶觀光客遊覽的「領航員」。新威尼斯正值鋪上落葉地毯的秋天。在橘色行星展開實習日常的阿妮亞，有一件非常在意的事情。

新威尼斯迎來漫長的冬天。在寒冷的天空下，聚在一起練習的小愛、梓和阿尼亞，因為跟在與平常不太一樣的晃身後，所以前去參觀了領航員博物館。在那裡迎接她們的館長明日香，是姬屋的傳說水精靈，也是晃的大前輩。她們同時也是一艘從姬屋創業以來就代代傳承的寶貴貢多拉繼承者。

第1集 光溜溜的王子

波吉天生耳朵聽不見，話也說不好，力氣小，甚至連劍都揮不動。身為大王子，卻被家臣與百姓取笑：「不是當國王的料」。某天，波吉遇見暗殺集團「影子一族」的倖存者──卡克，身上的衣服被他騙走……

第2集 王子與卡克

卡克從小以偷竊維生，為了竊取值錢物品，跟在波吉後面。他偷偷潛入城堡，卻被伯斯王國四天王之一的貝賓發現。與此同時，波吉正要與同父異母的兄弟──戴達進行比試……

第3集 新國王

伯斯王辭世，根據遺言，將由波吉繼承王位。然而遺言被希琳推翻，對外宣布新國王是戴達。與此同時，卡克消失不見，波吉四處尋找。貝賓告訴他：「卡克即將出去旅行，今後再也不能見面」。失落的波吉採取了某個行動……

第4集 第一次旅行

波吉與多瑪斯、霍庫洛一同踏上旅途，一邊享受旅行，一邊沿路遊山玩水。但是在城鎮採買的時候，波吉的包包卻被竊走了。另一方面，戴達就任新國王，國王排名協會的審查員前來評定新的排名。

第6集 冥府之王

波吉與卡克被帶去晉見冥府之王──德斯哈。卡克以為他們正在四處尋找，能讓波吉變強的人就是德斯哈，拼命求他鍛鍊波吉。波吉為了展現自己的實力，即將與冥府騎士團的隊長比武。

第5集 交纏的陰謀

多瑪斯將波吉推落通往冥府的洞穴。他受到罪惡感折磨，獨自離開現場。與此同時，在伯斯王國，正在按照魔鏡的指示舉行儀式，讓戴達獲得伯斯王的力量……

第7集 王子拜師

波吉向德斯哈的弟弟德斯帕拜師，與卡克一起住進德斯帕家，一邊幫忙家事一邊修練；此時在伯斯王國，戴達被迫喝下復活祕藥，身體出現了異常變化……

第8集 圓夢的活祭品

伯斯王強大力量的祕密，以及他與席娜的相遇即將揭曉。伯斯奪取戴達的身體，成功復活，詢問魔鏡「現在世上最強的人是誰」。鏡面映照的人是……

第9集 王妃與盾

希琳王妃見到奪取戴達身體的伯斯，受到莫大打擊，失去意識。就在此時，魔獸前來襲擊暈厥的希琳。發誓保護希琳，挺身奮戰的德魯西，想起過去伯斯王命令他擔任王妃護衛的昔日往事……

第10集 王子的劍

波吉、卡克與德斯帕一起到酒館慶祝波吉學成德斯帕奧義。本來開開心心在吃飯，暴力狂三兄弟突然跑來找碴。三人起初不予理會，繼續用餐。然而德斯帕一聽到對方說自己的壞話，忍不住揍了一拳……

第11集 哥哥與弟弟

戴達隨著年齡增長，逐漸將哥哥波吉視為弱者，瞧不起他。不知身在何處，戴達在一片漆黑中等待救援，回想自己過去的種種行為，感到後悔。這時，一名少女忽然現身。

第13集 我想消滅這個國家

米蘭喬向眾人宣示她的抱負。德魯西等人欲加以阻止，卻遭到冥府魔物與罪人襲擊。德魯西為保護希琳，努力奮戰，但是在強敵的圍攻下，逐漸淪為劣勢……

第12集 戰爭的腳步聲

在冥府修行完畢，波吉等人踏上歸國之路。另一方面，希琳等人集結精兵，提早一步回到伯斯王國。這時在伯斯王國，有人穿針引線，將凶惡的冥府罪人帶進城裡。

第14集 王子歸來

德魯西與大群魔物展開壯烈戰鬥，儘管他奮戰到底，仍然身負瀕死重傷。希琳想治療德魯西，基剛卻逐漸逼近。一行人陷入絕境，此時出乎意料的救世主忽然現身。

第16集 王者的威嚴

德斯哈揭曉，幕後黑手名為米蘭喬。波吉因此想起兒時與席娜的回憶。冥府騎士團捉住基剛，打算將他帶回冥府，波吉與卡克阻擋在前。德斯哈開始講述基剛的過去以及他所犯下的罪行。

第15集 冥府騎士團

為了將魔法解除後恢復理智的魔物送回冥府，波吉一行人出發前往城堡地底通往冥府的入口。另一方面，欲破壞入口的多瑪斯與霍庫洛早一步抵達。這時現身的是追捕罪人，攻入伯斯王國的最強冥府騎士團。

第17集 不死詛咒

過去統治冥府的國王──薩圖恩。他的兒子德斯哈、德斯帕與歐肯體內皆蘊藏了特異能力。波吉與卡克在伯斯王的城堡尋找罪人，擁有長生不死能力的歐肯阻擋在前……

第18集 與眾神的爭鬥

伯斯毫不抵抗，被冥府罪人捉住。貝賓來到牢房，詢問伯斯真正的意圖。伯斯開始講述他與米蘭喬的相遇，以及琺摩國與加古察國之間的悽慘過去。

第19集 最後的堡壘

與歐肯交戰，波吉、卡克以及德斯帕身負瀕死重傷。他們一醒來，發現身處不可思議世界，眼前是巨大河川。另一方面，留在原地的密茲瑪達被毆肯揮刀猛砍。這時，伯斯王國四天王趕來化解絕境……

第20集 "不死之身"對上"無敵"

於巨大河川的岸邊，波吉得知了米蘭喬的悲愴過去。另一方面，米蘭喬的內心產生動搖。波吉、卡克與德斯帕回到人間，這時伯斯現身，手拿棍棒，揮向瀕死的波吉……

第21集 王者之劍

伯斯以壓倒性實力擊敗不死之身歐肯，展現最強風範。波吉為了讓戴達的身體恢復原狀，抱著必死決心挑戰伯斯，以王者身分揮舞手中之劍。

第22集 與魔神的約定

波吉擊碎魔鏡，伯斯的靈魂飛上高空，並將米蘭喬託付給戴達。戴達向現身的魔神許了某個願望。

第23集 國王與太陽

戴達宣示將與米蘭喬結婚，彌補至今犯下的過錯。四天王見他態度真摯，決定認同戴達的想法。同時，新國王即將誕生。

第1集 跑腿的卡克／王子與金錢

某天早晨，在冥府修行中的波吉和卡克剛準備好早餐時，就聽到了德斯帕的慘叫聲。於是兩人急忙趕到現場，卻發現頭上裹著被子的德斯帕…／德斯帕為了讓波吉和卡克進行社會實踐，命令他們出去打工賺錢。兩人按照求職廣告，先後造訪了多個店家，但卻屢屢受挫…

第2集 荒野之野獸／不可思議的沙漠

波吉和卡克正與冥府騎士團一起趕往伯斯王國。他們在準備露營的時候，聽到了一個傳聞，據說這一帶到了夜晚，會有吃人的野獸出沒…／波吉一行人在趕往伯斯王國的途中，不幸遭遇了沙塵暴。然而在沙塵暴過去後，沙漠中突然出現了一片綠洲。眾人進入其中稍作休息，卻意外遇到了從未見過的生物…

第3集 希琳的老朋友／戴達與魔法

伯斯利用戴達的身體成功復活，並警告希琳和德魯西離開王國。於是，希琳和德魯西為了拯救戴達而踏上了尋找夥伴的旅途，這一天，二人前往了某個地方。 ／ 在波吉和戴達年幼時，戴達看到母親希琳使用了治癒魔法，於是發奮圖強希望自己也能學會，然而就在這時，發生了一次意外的事故…

第4集 不死之身和三兄弟

冷血殘酷的歐肯在伯斯王國的戰爭中屢次阻撓波吉。他本是一名心地善良的青年，後來卻成了不死之身，最終淪為千古罪人。故事圍繞著他的過去而展開…

第5集 冥府的規定／墜入愛河的白馬／善良的士兵霍庫洛

為了解開歐肯不死之身的詛咒，德斯哈與德斯帕共同商討對策。與歐肯從小一起長大的冥府騎士團副官弗廉無意間聽到了他倆的對話，決定打破冥府的規定。／德斯帕有一匹愛馬名叫白王。這一天，冥府騎士團的團長趕到牧場時，發現白王已經完全變了樣...／母親去世後，霍庫洛一直鬱鬱寡歡，是波吉給予了他安慰。從此霍庫洛便下定決心要守護波吉。

第6集 成為國王的波吉／戴達國王的煩惱

波吉在登上王位後，與貝賓還有霍庫洛一起到鎮上視察。他一邊幫助感到困擾的孩子，一邊努力扮演一個成熟的國王，但是......／在波吉踏上旅途後，戴達繼承了他的意志，成為了國王。就在這時，他收到了國王排名的評委將要到來的消息…

第7集 詭異一笑的馭蛇人／四天王的宴會

年輕時的貝賓，被選進伯斯王直屬精銳部隊。他在與阿匹斯的對決中慘敗後，開始尋找可以教他劍術的老師。就在這時，三頭蛇為貝賓帶來了關於某個人的情報…／這一天，戴達國王將城堡的大改建委託給四天王負責。四大天為了能夠爭取為國家效力，便開始爭奪指揮官的職位…

第8集 卡克的夢想／偉大的母親

卡克還小的時候，和他的母親在博王國平靜地生活著。某天，卡克因為被孩子們欺負而正四處逃竄，此時出現在他面前的是…／為了實現成為世界最強的願望，年輕的伯斯與魔神簽訂了契約。後來，他遇到了與自己同為巨人族，且被稱為世界最強的女戰士希娜，並向她求了婚，然而…

第9集 米蘭喬與魔神／王子與寶物

米蘭喬是一個善良且充滿好奇心的女孩，她在琺魔國過著舒適的生活。某一天，玩得正開心的米蘭喬誤入了森林深處，在那裡，她遇到了魔神之子。／為了尋找失蹤的卡克，波吉將王位交給戴達，並離開了城堡。這天，波吉正要離開房間時，一個寶箱映入了他的眼簾…

第10集 劍王的復活

為了打破歐肯長生不死的詛咒，德斯哈與國王排名協會的評委們一起前往了神之寶庫。與此同時，德斯帕正在湖邊尋找歐肯的頭顱。

第1集 鬆軟的，香甜的。 ～火鍋·狐狸烏龍麵·稻荷壽司～

由奶奶拉拔長大與雙親分開的獨居少女町子涼，在阿姨拜託下，讓同讀於一間美術學校的遠親森野麒麟在每周六半寄住家中，並加上之後他們遇上的性情投契的同學椎名與鄰居内木由紀，包含在眾人大小生活一起享受各種美食的日常。

第3集 爽脆的，黏稠的。 ～竹筍飯·蛋包飯～

由奶奶拉拔長大與雙親分開的獨居少女町子涼，在阿姨拜託下，讓同讀於一間美術學校的遠親森野麒麟在每周六半寄住家中，並加上之後他們遇上的性情投契的同學椎名與鄰居内木由紀，包含在眾人大小生活一起享受各種美食的日常。

第2集 軟軟的，硬硬的。 〜賞花便當·各種小吃攤·玉子燒～

由奶奶拉拔長大與雙親分開的獨居少女町子涼，在阿姨拜託下，讓同讀於一間美術學校的遠親森野麒麟在每周六半寄住家中，並加上之後他們遇上的性情投契的同學椎名與鄰居内木由紀，包含在眾人大小生活一起享受各種美食的日常。

第4集 慢慢地，輕輕地。 ～便利店即食食品～

由奶奶拉拔長大與雙親分開的獨居少女町子涼，在阿姨拜託下，讓同讀於一間美術學校的遠親森野麒麟在每周六半寄住家中，並加上之後他們遇上的性情投契的同學椎名與鄰居内木由紀，包含在眾人大小生活一起享受各種美食的日常。

第5集 嗖溜溜、咕嚕。 ～流水素麵～

由奶奶拉拔長大與雙親分開的獨居少女町子涼，在阿姨拜託下，讓同讀於一間美術學校的遠親森野麒麟在每周六半寄住家中，並加上之後他們遇上的性情投契的同學椎名與鄰居内木由紀，包含在眾人大小生活一起享受各種美食的日常。

第6集 熱熱的，糯糯的。 ～鰻魚重箱·冰淇淋·善哉～

由奶奶拉拔長大與雙親分開的獨居少女町子涼，在阿姨拜託下，讓同讀於一間美術學校的遠親森野麒麟在每周六半寄住家中，並加上之後他們遇上的性情投契的同學椎名與鄰居内木由紀，包含在眾人大小生活一起享受各種美食的日常。

第7集 咻，噗嗤。 〜鹽烤秋刀魚〜

由奶奶拉拔長大與雙親分開的獨居少女町子涼，在阿姨拜託下，讓同讀於一間美術學校的遠親森野麒麟在每周六半寄住家中，並加上之後他們遇上的性情投契的同學椎名與鄰居内木由紀，包含在眾人大小生活一起享受各種美食的日常。

第9集 咕嚕咕嚕，呼哈……。 〜關東煮·天婦羅蕎麥麵·甘酒〜

由奶奶拉拔長大與雙親分開的獨居少女町子涼，在阿姨拜託下，讓同讀於一間美術學校的遠親森野麒麟在每周六半寄住家中，並加上之後他們遇上的性情投契的同學椎名與鄰居内木由紀，包含在眾人大小生活一起享受各種美食的日常。

第8集 鬆軟可口，啊鳴。 ～麒麟的便當～

由奶奶拉拔長大與雙親分開的獨居少女町子涼，在阿姨拜託下，讓同讀於一間美術學校的遠親森野麒麟在每周六半寄住家中，並加上之後他們遇上的性情投契的同學椎名與鄰居内木由紀，包含在眾人大小生活一起享受各種美食的日常。

第10集 啊嗚啊嗚，嘻嘻。 〜四種類的披薩〜

由奶奶拉拔長大與雙親分開的獨居少女町子涼，在阿姨拜託下，讓同讀於一間美術學校的遠親森野麒麟在每周六半寄住家中，並加上之後他們遇上的性情投契的同學椎名與鄰居内木由紀，包含在眾人大小生活一起享受各種美食的日常。

第11集 哢嚓哢嚓，嗖溜溜。〜速食麵〜 香脆，光澤閃閃。〜豬排三明治～

由奶奶拉拔長大與雙親分開的獨居少女町子涼，在阿姨拜託下，讓同讀於一間美術學校的遠親森野麒麟在每周六半寄住家中，並加上之後他們遇上的性情投契的同學椎名與鄰居内木由紀，包含在眾人大小生活一起享受各種美食的日常。

第12集 吸溜吸溜，啾。 〜鰤魚煮白蘿蔔〜(完)

由奶奶拉拔長大與雙親分開的獨居少女町子涼，在阿姨拜託下，讓同讀於一間美術學校的遠親森野麒麟在每周六半寄住家中，並加上之後他們遇上的性情投契的同學椎名與鄰居内木由紀，包含在眾人大小生活一起享受各種美食的日常。

第1集 秒殺外掛

高遠夜霧是個喜歡打遊戲和睡午覺的高中生。在教育旅行時，搭乘遊覽車移動途中的夜霧和同學們，被突然出現的賢者紫苑召喚到異世界。學生們被紫苑賦予了特殊能力「恩賜(GIFT)」，必須挑戰試煉以成為這世界的高等存在「賢者」。可是，夜霧與壇之浦知千佳等一部分沒得到「恩賜(GIFT)」的學生，被留在正有龍逼近的遊覽車上……。

第2集 我的守護靈太強了，在異世界也能過得輕輕鬆鬆

夜霧與知千佳追著同學們的腳步來到某座城鎮。在鎮上，兩人被看似親切的獸人欺騙，遭到犯罪集團襲擊。夜霧等人利用「秒殺外掛」殺死對方脫困，卻被旁觀的衛兵逮捕。兩人好不容易被釋放後，又有神似知千佳的姊姊的守護靈——壇之浦彭彭突然出現……！？

第3集 這世道可沒有簡單到可以單方面地進行攻擊

夜霧等人來到了與日本很相像的城鎮——花房城，並與同班同學橘裕樹重逢。一打完招呼，橘就提議知千佳要不要當他的情人。知千佳在困惑之中拒絕，重逢的場面就此結束。之後某天，知千佳在住宿的飯店裡閒著沒事做。另一方面，彭彭感覺到有人對知千佳懷有敵意……？

第4集 既然妳正在看這段影片

正行在花房城放出喪屍。受賢者玲音命令來抹殺夜霧與知千佳的正行，利用停下喪屍作為交換條件，強迫市民為他捕捉夜霧等人。在這情況下，夜霧等人卻自己出現在正行面前？另一方面，在城外觀察情況的玲音，為了確認夜霧的「秒殺能力」擁有多少力量，擬定了新的策略……。

第5集 AΩ

解決了花房城發生的一系列騷動以後，夜霧等人出發前往王都。才剛出發，夜霧就在知千佳駕駛的車中睡著了。睡夢中，他夢見自己幼年時期被稱為AΩ(Alpha Omega)，並被隔離在「獨立行政法人高次生命科學研究所」時所發生的事。之後，一行人乘坐的車闖進龍的棲息地，大量的龍阻擋了去路……？

第6集 我可沒有白目到受人幫助還嫌東嫌西喔

夜霧與知千佳被捲入了與魔神戰鬥的存在——聖王騎士的選拔試煉。兩人希望盡快前往王都，以高達100層的試煉之塔最下層為目標開始行動。途中，以獵殺參加者為樂的前聖王騎士泰瑞莎阻擋了去路……。之後，夜霧等人抵達安全地帶，稍作休息。可是，這時彭彭身上發生了異狀!?

第7集 確認第一門已保持開啟

為了尋找下落不明的妹妹而來到試煉之塔的少女——迪奧多西亞。夜霧與知千佳同意了她尋求協助的請求，一行人前往據說囚禁了迪奧多西亞同胞的地下室。另一方面，在地面上，魔王的眷屬們襲擊了試煉之塔。壓倒性的戰力將剛通過試煉的聖王騎士們逼入絕境。走頭無路的雷尼爾豁出去使用了道歉石……。

第8集 機關

事情發生在夜霧的幼年時期……。高遠朝霞就職於「獨立行政法人高次生命科學研究所」，負責照顧與觀察夜霧，與他一起生活。有一天，朝霞請了假，久違地外出。就在這時，以夜霧為目標的「機關」綁架她作為人質。夜霧獨自等待朝霞，但遲遲沒有歸來的跡象，讓他等得不耐煩……。

第9集 感覺就是一心一意只想獨善其身的職階呢

夜霧與知千佳抵達馬尼王國，跟班上同學們會合。眾人奉國王的命令，前往討伐被封印在魔界的魔神。這時候，出現了幾名早已知道夜霧真實身分的同學……。另一方面，因試煉之塔的事件，賢者葵得知夜霧的恐怖之處，完全喪失了戰意。看到葵這般模樣，紫苑正式開始調查夜霧。

第10集 過去的女人出現了，知千佳驚呆了…

篠崎綾香對拋棄自己的同學們燃起復仇之心。身為人造人的她吸收了龍的能力，獲得壓倒性的力量，將同學一一抹殺，甚至還殺害了妨礙她目的的馬尼國王。同一時間，夜霧感受到不同於篠崎的視線與殺意。為了誘出兇手，夜霧與知千佳一起上街……。

第11集 第二階段

紫苑再次出現在眾賢者候選人面前。她認為再這樣下去，不會產生新的賢者，於是命令賢者候選人們自相殘殺直到剩下最後一人。一部分候選人試圖抵抗這個不講理的命令，可是……。另一方面，夜霧和大衛一同墜落到魔界的第七層，與花川大門重逢。兩人一邊避開從封印中解放的魔神瑪納所發出的攻擊，一邊努力想要返回第六層。

第12集 隨心所欲使用能力就好了喔(完)

篠崎在與同班同學的壯烈戰鬥中勝出，卻失去了6成肉體。她絞盡最後一絲力量，將身體轉化為龍，再次開始向同學們展開攻擊。另一方面，夜霧等人故意離開「賢者候選人選拔戰」的範圍，引誘出紫苑。他試圖利用「秒殺外掛」，向紫苑探聽回到原本世界的方法。可是紫苑卻遲遲不肯開口……？

第13集 夏目遊戲帳(完)

考試結束了，夏目等人正在討論放假要去哪裡玩。聊著聊著就說到小時候玩過的遊戲，夏目想起小時候玩踩影子時，其他人不讓他加入，他只能在旁邊看的往事。隔天，夏目被拉到妖怪們的宴會上，玩得正瘋的妖怪們，提議要來玩人類的遊戲。於是大家開始玩起鬼踩影子…

第11集 所映之物

田沼被妖怪附身了。那個妖怪為了幫助朋友，正在尋找鏡子的碎片。在碎片尚未全部找到前，她似乎沒有離開田沼身體的意思。夏目擔心田沼，於是住進田沼的家就近照顧。當晚，夏目夢見了附在田沼身上的妖怪的夢境。那個妖怪在尋找的朋友，而且似乎生了病...

第12集 依歸之處

有個戴面具的妖怪出現在夏目面前。這個妖怪的目的，不是取回名字，而是要奪走夏目。夏目一和那個妖怪接觸就病倒了，但他想起，以前曾經和這個妖怪見過面。那是在他來到藤原家以前的事了…

第9集 迎著秋風

不知為何出現在書包中的一塊石頭，突然說起了奇怪的話。幸好丙馬上把石頭踢飛到窗外才沒有出事，但夏目的心中燃起不祥的預感。夏目的學校正在準備舉辦校慶，夏目也在朋友的圍繞中，打算好好享受校慶的樂趣。然而學校的女同學們卻被妖怪操縱，那顆石頭又回到了夏目手上...

第10集 破碎的鏡子

森林中，夏目發現樹上有什麼東西正在發亮，沒想到那個亮光竟然掉進夏目的眼裡。此時突然颳起一陣風，就在夏目眼看要被攻擊時，田沼幫夏目擋下了。隔天田沼沒來上學，之後夏目覺得田沼好像在躲他，而且他發現田沼竟然蹲在學校的庭園裡挖洞。夏目擔心地跟了上去，眼睛卻感到一陣劇痛…

第8集 小狐狸的手錶

夏目與滋叔叔一起出遊，參加陶藝教室。夏目很期待這次旅行，但他又很擔心被貓咪老師被的場射中的傷。此時夏目聽丙說，有種叫作朧草的藥草，對妖怪的傷口很有效。為了尋找這種藥草，夏目決定帶著貓咪老師出發。而夏目的目的地，正是一心想再見到夏目的小狐狸所住的地方…

第7集 除妖人

想要阻止奪取妖怪血液的人類，此時的夏目終於見到了除妖名門的當家－－的場靜司。夏目在名取的幫助下調查這起事件，卻被的場的式神抓了起來。的場是為了達成目的，會不擇手段使用妖怪的人。他親口說出，妖怪的血可以用來解除強大妖怪的封印。夏目才知道，原來這世上也有人對待妖怪的方式如此不同…

第6集 非人之物

夏目發現神社的祠堂中，有一群妖怪們倒在血泊中。正當夏目被穿著和服的不明人物攻擊，是妖怪救了他。原來是最近有很多妖怪被奪走鮮血，救了夏目的妖怪說，希望夏目能夠幫幫他們。面對想要奪取妖怪之血的詭異對手…此時夏目聽說，有人類會用妖怪的血來做法…

第4集 童年時光

期中考結束後，夏目跟西村、北本還有笹田一起出去玩。在電車上看到沿途景色，夏目回想起，自己以前在親戚間輾轉來去時，似乎住過那一帶。夏目一直覺得自己的童年沒什麼好懷念的，但是看著那片景色，他想起以前住在那裡的時候…

第5集 藏身於倉庫之物

夏目與田沼一起幫忙多軌打掃家裡的倉庫。夏目發現，從事妖怪研究的多軌爺爺生前留下的除魔用和服少了一件，但他不想讓田沼與多軌害怕，所以只能閉口不說。但是以前認識多軌爺爺的妖怪們紛紛前來警告，原來那件和服是古老人偶的妖怪，被多軌的爺爺封印後就一直留在倉庫，而現在封印解開了...

第3集 虛偽的朋友

夏目與西村、北本一起回家的路上，遇見一名自稱柴田的少年，他好像知道夏目看的見妖怪的秘密。曾經跟夏目上過同一間小學的柴田，硬是把夏目拉到隔壁城鎮的公園，遇見了名為村崎的高中女生。柴田好像很喜歡她，於是詢問夏目，她到底是不是人類。夏目本來不怎麼認真，但當晚，他卻夢見村崎是妖怪…

第1集 妖怪之名

夏目貴志從小就能看見妖怪，因而被周圍的人疏遠。他與他的妖怪保鑣貓咪老師，一起將鈴子外婆的遺物『友人帳』中的名字一個個還給妖怪。某天，夏目看見會通知災厄即將來臨的妖怪『影茶碗』在家中四處奔跑。為了保護自己珍視的東西，夏目決心不再管妖怪的事，卻偶然被強迫要幫助一個外表是老婆婆的妖怪…

第2集 浮春之鄉

夏目面前突然出現了一個女妖怪，要求夏目歸還名字。她說她是人稱夢幻之鄉的『浮春之鄉』的居民，正在尋找哥哥，好一起想辦法回到故鄉。另一方面貓咪老師在八原聽其他妖怪提到，會放出瘴氣害妖怪生病的妖怪最近又復活了。這個自從輸給鈴子以後，便躲進山裡長眠的妖怪，聽說也是『浮春之鄉』的居民...

第1集 被綁架的夏目

從小就看得見妖怪的夏目貴志，一直被人敬而遠之。但是繼承了外婆鈴子的遺物「友人帳」後，透過歸還友人帳上的名字給妖怪們的歷程，夏目也交到了不少朋友，過著珍惜每一天的生活。然而，也有許多妖怪，覬覦能使妖怪聽命的友人帳。有一天，夏目竟然被猿面的妖怪集團搶去，還被帶到妖怪們住的森林裡了！

第3集 小東西

夏目與貓咪老師散步途中，本以為救起了一隻小貓咪，沒想到卻是隻毛球妖怪。夏目為毛球妖怪療傷，並讓他在房裡待了一晚。隔天，將毛球妖怪放生回家後，夏目卻被之前歸還名字的妖怪甘菜攻擊。甘菜掉了寶貝的戒指，一口咬定是夏目偷的，並要脅夏目，如果不歸還，就要把夏目家一帶燒光...

第2集 東方森林

夏目在東方森林尋找貓咪老師時，被的場靜司抓住了。這是夏目與的場再度交手…的場先生說的話，對已習慣身旁有人類與妖怪圍繞的夏目來說，是那麼難以接受。夏目好不容易與貓咪老師會合，正要逃出的場宅邸時，卻被抓起來，與封印在瓶中的猿面妖怪關在同一間牢房裡...

第4集 代答

家裡跑來了一個，會模仿塔子嬸嬸聲音的妖怪。原來他希望夏目幫他叫出友人帳上的妖怪『借紙』。這名想拿夏目當誘餌引出借紙，自稱為『呼子』的妖怪，向夏目表明，借紙是能夠修復古紙的妖怪，他希望借紙能幫他修復一封，因為日曬雨淋而皺成一團的舊信。呼子無論如何都要看到信的內容，是有原因的…

第6集 玻璃的另一端

夏目被抓進妖怪的瓶子裡了！想要打開瓶子，只能先抓到瓶子的主人了。為了不讓身旁的人擔心，貓咪老師化為夏目的模樣。但當晚，擁有瓶子的妖怪來取回瓶子時…

第5集 給過去的你

由梨子住在夏目國中時，曾短暫居住過的城鎮。每當考不及格時就會到神社的由梨子，今天也嘆著氣，來到了神社。國中時，由梨子也是在這座神社，與夏目相遇的…

第7集 人與妖的夾縫之間

田沼正在尋找被抓走的夏目時，不小心闖入了妖怪的世界。田沼踏進妖怪群聚的宅邸，好不容易把夏目救出瓶子，卻讓人類的身份曝光了！就在妖怪們一湧而上，千鈞一髮之際，出現了一名頭套紙袋的神秘男子，救了夏目與田沼…

第8集 迷惘時光

夏目被突然從空中出現的妖怪抓走了！這個誤認夏目是鈴子的妖怪，希望夏目藉由友人帳的力量，呼喚他被封印的妖怪朋友。另一方面，與夏目失散的貓咪老師，在山中廢屋的古井中，感覺到奇妙的氣息而不小心失足掉進古井。而貓咪老師在古井中遇見的，竟然是除妖人的場一門的七瀨…

第9集 月分祭

月分祭，是豐收之神豐月神與荒作之神不月神舉行比賽，進而祈求豐收的祭典。要是不月神得勝，整座山將會枯竭。但是在祭典開始之前，豐月神竟然被除妖人封印了。名取接受委託，要找出豐月神的下落，而來到了三隅山。然而，應該已經被封印的豐月神，卻出現在名取面前。而這個豐月神，長得跟夏目一模一樣…

第10集 受人祭拜之神

月分祭終於開始了。夏目代替被封印的豐收之神豐月神，與受託尋找豐月神的名取，一起前往留有豐月神氣息的懸崖邊。但是，就算找到豐月神，只要不月神贏了比賽，山林終究將遭到枯竭的命運。這一次與不月神比賽的內容，是誰先抓到壺中逃出的怪獸，誰就是贏家。為了贏得比賽，夏目全力以赴！

第11集 一張照片

夏目與田沼等人約好要去尋找檸檬汽水的湧泉。正當一群男生嬉鬧時，夏目接到以前曾受過照顧的親戚來電。原來是夏目小時候曾跟父親一起生活過的房子要轉手賣掉了。有這麼多心地善良的人在身邊，夏目自覺應該不會再為往事心痛，於是他找出一張年代悠久的相片，相片中的身影，是夏目的父母…

第13集 遙遠的歸途(完)

夏目被住在三世子家的妖怪食蟲侵入了內心，使他的意識迷失在過去的回憶中。而他看見的是，住在三世子家時，悲傷痛苦的回憶。在那裡，自覺沒有棲身之所的夏目，只能忍住看父母照片的衝動，並欺騙自己，自己一點也不寂寞。其實，他呼喊過無數次，無數次…但他知道，無論再怎麼呼喊，也永遠得不到…

第12集 記憶之門

夏目告訴藤原夫婦，他想回去看看老家最後一眼。於是夏目來到親戚三世子的家裡，要拿老家的鑰匙。以前曾在這個家待過一陣子的夏目，看著附近熟悉又陌生的景色，想起許多回憶，也想起這個家裡，以前住著一個妖怪…

第1集 不變的身影

從小就能看見妖怪的少年、夏目貴志，為了將被寫在祖母遺物「友人帳」裡的妖怪名字還給妖怪，認識了許多妖怪與人，也逐漸與他們有了很深的羈絆。有一天，夏目受到塔子之託外出，卻遇到詭異的壺妖，還要求夏目「把重要的寶物還給我」，似乎是誤將他當成祖母鈴子了……。

第2集 惡作劇之雨

和西村及北本在放學途中突然遇到下雨的夏目，看到一條莫名其妙飛來的老舊毛巾，還陰錯陽差的把毛巾帶回家，結果自稱毛巾主人的少女妖怪出現眼前，表示毛巾是很久以前某個人類送給她的，還要夏目幫忙還給那個人類……。

第3集 除妖人的來信

某天，收到除妖人一族的首領的場靜司寫來的信，讓夏目內心動搖，之後還因某個年輕除妖人封印妖怪的儀式，信被風吹走，儘管夏目焦急地四處尋找，卻只看到先前年輕除妖人留下的小壺，裡面還散發出很重的妖氣，夏目直覺若放任不管，封印恐怕會被破除，於是趕緊求助名取…

第4集 連鎖背後

夏目受到的場半強迫的請求，前去參加除妖人的會議，並得知這是為引出最近頻繁襲擊除妖人事件的兇手所設的陷阱。由於兇手可能潛藏在屋內，夏目為隱瞞自己的身分，假扮成的場一門的式神，打算找出真兇……。

第6集 無聲谷

去幫塔子阿姨跑腿的夏目，中途被小妖怪捉住，喉嚨因此受傷無法講話，幸好出現另一個認識他外婆鈴子的妖怪救了他，但卻將他誤認為是鈴子，想將他帶往妖怪的棲息地…

第5集 不該連結

夏目在學校黑板上發現疑似妖怪所為的塗鴉，讓他非常警戒，後來聽到多軌提起最近使用陣術幫助一名迷失在家裡的妖怪，讓夏目決定告訴多軌，那個陣術在除妖人眼裡其實是個禁術…。

特別篇

這一天和夏目出去散步的貓咪老師，不小心和夏目走散了，中途還遇到一對迷路的小兄妹，為了安全起見，決定陪小兄妹到目的地去，卻因為不懂得哄騙年幼小孩，被小兄妹耍得團團轉，只好在巧遇的中級和丙等妖怪建言下，努力尋找目的地…

第7集 遙遠祭火

夏目一群人去幫忙田沼親戚經營的民宿，認識了小時候常幫忙照顧田沼的老闆娘，以及附近鄰居的「系婆婆」。一群人努力幫忙之餘，也期待能來一趟小小旅遊，但夏目卻在民宿裡遇見妖怪，還被告知有竊賊偷了祭舞用的面具。在妖怪協尋面具的請求下，夏目和貓咪老師展開了調查…

第8集 無邪的世界

名取周一出生於因看不見妖怪而停業的名門除妖人之家，但因為他看得見妖怪，逐漸被家人疏離，在他高中時，因故得知除妖人會定期聚會，於是開始偷偷去參加這個聚會，還因此認識了的場一族的公子、的場靜司，以及除妖人拓磨先生…

第9集 踏上險峻之路

夏目想逃離欲搶奪友人帳而來襲的妖怪，無意間波及到另一個小妖怪，造成小妖怪的斗笠損傷，大失所望的小妖怪因此命令夏目當弟子幫忙修補，因為他打算今天混入高貴的「朱遠」隊伍，跟著一行人走。「朱遠」曾是他的救命恩人，彼此互稱朋友深交，但有一天突然表示要回到仙術的修行之旅而離去了…

第11集 曇花一現(完)

由於期末考結束、寒假即將來臨，大家都興奮不已，但夏目這一天在回家途中，卻被獨眼和牛形中級妖怪攔截，硬帶他去看白霧花，還被迫爬上險峻的山崖，第二天夏目就因為嚴重感冒病倒了，讓同學和中級妖怪很擔心。中級妖怪出於責任感，決定去找「大角」索取能退燒的藥草……。

第10集 塔子與滋

夏目這一天在歸途中聽到烏鴉叫聲，察覺天上開始飄雨而急忙趕回家，並和塔子一起收拾曬在外面的衣服。後來因為提到烏鴉的話題，讓塔子回想起在還沒收留夏目之前，她原本和滋兩人一起生活，後來有一天滋去參加遠房親戚的喪禮，注意到有個男孩、夏木貴志似乎無家可歸，回來後突然開始整理起空房來…

OVA1

特別篇2：一夜杯

OVA2

特別編3：遊戲之宴。貓咪老師很開心地去參加另類酒宴，夏目覺得不太對勁而追在後面，結果來到一處廢棄宅邸，遇見渾身是傷的妖怪「遊蔓」，接著只聽遊蔓大喊「換我當鬼了」，整座宅邸頓時響起妖怪們的嘻笑聲。原來這座宅邸名叫「回遊亭」，連日來為爭奪山谷霸權而展開遊戲…

第1集 日月食

某日走在河邊的夏目，突然聽到有東西碰撞的聲音，接著就看到頭戴著壺的妖怪在撞牆。原本夏目不想多管閒事，想悄悄走掉，卻被妖怪拜託把壺拿掉，之後還為了回禮，用他「日月食」妖怪的力量，把夏目變成小孩，還因此讓夏目失去原有的記憶…