S級怪獸《貝希摩斯》被誤認成小貓，成為精靈女孩的騎士（寵物）一起生活

愛莉亞等人拼命尋找著失蹤的莉莉和菲莉。回到古拉德斯通鎮後，一行人遇見了得知事有蹊蹺的傳聞、正在等待著他們的芭爾坎。據說這座城鎮的領主──古拉德斯通伯爵接連盯上貌美的女性並會將其綁架。愛莉亞等人被伯爵看上，為了打聽出莉莉與菲莉的情報而刻意答應伯爵的邀約。