波魯斯自爆帝具，黑瞳的身體也到達極限，兩人分頭撤退。Night Raid回到基地療傷，大家並無大礙，雷歐奈擁有強大的恢復力，手腳被砍斷也能重新接好。在另一邊，切爾茜使用變裝帝具，殺死了波魯斯，去追趕逃跑的黑瞳。切爾茜偽裝成波魯斯，想趁其不備殺死黑瞳，她能順利完成刺殺任務嗎？
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