某天，一名自稱「名取周一」的人出現在夏目面前，並且表示是他的同伴。他與夏目一樣看得見妖怪，表面上是演員，背地裡卻是除妖師。名取詢問夏目是否要成為除妖工作的助手，然而與夏目一樣看得見妖怪，並且至今吃過不少苦頭的他，對於妖怪卻抱持著恨意……
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