被驅逐出勇者隊伍的白魔導師，被S級冒險者撿到

一行人救出了獸人少女．克蕾娃。而她的魔法被魔族所利用，導致魔獸失控。另一方面，感覺到異變的城鎮騎士團，正與僅存的冒險者們一同準備進行防衛戰。其中也有勇者亞連的身影。於此同時，洛伊德察覺到有魔獸群正在逼近伊修塔爾。