被驅逐出勇者隊伍的白魔導師，被S級冒險者撿到

洛伊德等人在溫泉小鎮不斷努力修練。對自身成長空間感到擔憂的克洛斯，遇見了E級(劇中為E級 先以E級做譯出)冒險者林，並決定幫助他完成委託。另一方面，被蠻橫貴族女性一夥人糾纏的由依，被神秘女子莉莉絲所拯救。由依被莉莉絲的強大實力所震撼，而莉莉絲則帶著挑釁微笑回應「要不要來訓練一下？」。