中年大叔轉生反派千金

為了迎接魔法展覽會的到來，格蕾絲＝憲三郎和安娜開始觀摩在學生會實力數一數二的理查·貝爾索及奧古斯特·里翁的模範演習。模範演習過後，安娜試著施放的魔法導致山壁崩毀，使骸骨姿態的怪物「骸骨龍」現身。面對襲來的骸骨龍，理查和奧古斯特雖然立刻展開反擊，但卻因為攻擊無法奏效而陷入苦戰。