中年大叔轉生反派千金

安娜利用暑假期間返回故鄉。而格蕾絲＝憲三郎也隱瞞身分造訪經營麵包店的安娜的老家。安娜的母親從格蕾絲＝憲三郎的言行舉止及衣服的作工看穿了她的真面目，並請她吃巧克力螺旋麵包。同一時間，鎮上的廣場因獸人小男孩爬上樹後下不來而引發了騷動。