梅麗魯與羅伯特被薩吉帶至第三都市儒來。兩人在此得知人類為何來到此地──荒漠之星。原為罪人的領導人，於「米迦勒之眼」反覆進行人體改造的研究員康納德也現身，一切即將水落石出。與此同時，威席與尼古拉終於來到奈布茲所在的儒來鐵塔最上層。在沒有終點的旅途的盡頭，將迎來什麼樣的命運……
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