清朝將軍傅正攻破雲南明宮，意外收養一女嬰，取名懷玉。此女嬰竟是明朝亡國皇帝永曆之女。長大後的懷玉（鄭家榆）熱情活潑，女扮男裝邂逅微服出巡的康熙帝（孫耀威）與吳應熊（王皓），三人一見如故，結爲金蘭兄弟。歡喜結拜，殊不知竟是日後三方愛、恨、情、仇的起點。
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