中國民間傳說改編。祝家明珠英台（賈靜雯）和出身貧寒的梁山伯（趙擎）互相傾慕，卻因現實阻隔和馬文才的相逼不得相守，山泊抑鬱而中，英台哭死其墳前，雙雙化蝶相守，成就中國最淒美的愛情故事。
清朝將軍傅正攻破雲南明宮，意外收養一女嬰，取名懷玉。此女嬰竟是明朝亡國皇帝永曆之女。長大後的懷玉（鄭家榆）熱情活潑，女扮男裝邂逅微服出巡的康熙帝（孫耀威）與吳應熊（王皓），三人一見如故，結爲金蘭兄弟。歡喜結拜，殊不知竟是日後三方愛、恨、情、仇的起點。
