第1集 妖怪之名
夏目貴志從小就能看見妖怪,因而被周圍的人疏遠。他與他的妖怪保鑣貓咪老師,一起將鈴子外婆的遺物『友人帳』中的名字一個個還給妖怪。某天,夏目看見會通知災厄即將來臨的妖怪『影茶碗』在家中四處奔跑。為了保護自己珍視的東西,夏目決心不再管妖怪的事,卻偶然被強迫要幫助一個外表是老婆婆的妖怪…
第1集 黑執事
19世紀後半,英國。名門貴族特蘭西家族的年輕領主艾羅斯.特蘭西伯爵的身邊,總是有一位全身漆黑的執事克勞德.浮士德相隨左右。對艾羅斯一直心懷疑慮的叔叔阿諾,這日來訪,艾羅斯和克勞德便端出了“特蘭西風格”的款待方式來迎接他。就在當天晚上,又有一位旅人來到了特蘭西的華邸......。