第1集 真晝與黑仔
城田真晝收養了一隻偶然在路邊發現的虛弱黑貓，並取名為黑仔。放學後真晝回到家，沒想到家裡竟出現了一個陌生人。結果得知陌生人就是黑仔，更令人意外的是黑仔竟然是吸血鬼！因”臨時契約”不得已帶著黑仔的真晝，與同學在車站會合時，有位魔術師攔住了他們…。
第1集 妖怪之名
夏目貴志從小就能看見妖怪，因而被周圍的人疏遠。他與他的妖怪保鑣貓咪老師，一起將鈴子外婆的遺物『友人帳』中的名字一個個還給妖怪。某天，夏目看見會通知災厄即將來臨的妖怪『影茶碗』在家中四處奔跑。為了保護自己珍視的東西，夏目決心不再管妖怪的事，卻偶然被強迫要幫助一個外表是老婆婆的妖怪…
