第1集 真晝與黑仔
城田真晝收養了一隻偶然在路邊發現的虛弱黑貓，並取名為黑仔。放學後真晝回到家，沒想到家裡竟出現了一個陌生人。結果得知陌生人就是黑仔，更令人意外的是黑仔竟然是吸血鬼！因”臨時契約”不得已帶著黑仔的真晝，與同學在車站會合時，有位魔術師攔住了他們…。
第1集 日月食
某日走在河邊的夏目，突然聽到有東西碰撞的聲音，接著就看到頭戴著壺的妖怪在撞牆。原本夏目不想多管閒事，想悄悄走掉，卻被妖怪拜託把壺拿掉，之後還為了回禮，用他「日月食」妖怪的力量，把夏目變成小孩，還因此讓夏目失去原有的記憶…
