第1集 未來~志願~
鹽國中正值提交升學志願的季節,學生們各有不同的想法。在眾人暢談夢想與希望時,路人卻煩惱自己根本毫無想法。這時候前來委託除靈的委託人說出自己大半輩子的故事,路人和芹澤聽了,總覺得與自己很相像,不禁感到不安。最後委託人的怨念蔓延到鎮上,生靈巨大化,到處破壞房子。路人和芹澤看著除靈已經得心應手的靈幻,陷進不安的漩渦中……
第1集 妖怪之名
夏目貴志從小就能看見妖怪,因而被周圍的人疏遠。他與他的妖怪保鑣貓咪老師,一起將鈴子外婆的遺物『友人帳』中的名字一個個還給妖怪。某天,夏目看見會通知災厄即將來臨的妖怪『影茶碗』在家中四處奔跑。為了保護自己珍視的東西,夏目決心不再管妖怪的事,卻偶然被強迫要幫助一個外表是老婆婆的妖怪…
第1集 惡魔會棲息於人心
在修道院長大的15歲少年奧村燐正當雙胞胎弟弟雪男確定進入名校正十字學園就讀的同時,為自己的出路苦惱不已;次日,燐在養父獅郎的目送下前去面試打工,卻和在店內作亂的惡魔正面相接!被惡魔附身的白鳥的威脅向燐步步進逼,藍色的火焰居然從燐的體內噴湧而出!
第1集 8月31日
暑假又是和美琴扮演假情侶,又是與阿茲特克的魔法師交戰,上条的生活依然熱鬧又忙碌,暑假作業當然完全沒有寫。在學生宿舍裡,茵蒂克絲在欣賞「超機動少女加奈美」,斯芬克懶散打發時間,只有上条在毫無希望的困境獨自奮戰。在上条拼命趕作業的時候,學園都市附近的海岸,一群人爬上了消波塊…