貓與龍

波姆波拉是森林中最年長、也是史上最厲害的魔法高手。某天早晨，他凝望著一如往常的朝陽，察覺到自己也迎來了「最後時刻」，於是他決定回到故鄉看看，來一場最後的旅程。在旅途的過程中，波姆波拉遇到了第四代毛茸茸以及昔日作為「惡童貓」在城中交手過的國王與大臣們，並一同回憶了過去的往事。