魔導少年

為參加大魔鬥演武，納茲等人來到菲歐烈王國的首都克羅卡斯。在確認過參加者必須於午夜十二時之前回到住宿地後，一行人各自到熱鬧的城裡探險，但納茲和哈比以及露西，卻意外遇到劍咬之虎的滅龍魔導士，雙方之間一觸即發……。