葛之葉商會在羅茲卡爾德的新店開張，羅茲卡爾德中央學園的講師工作也步入正軌，不管是經營商會還是教師生活都很順利……本來應該是這樣，但真卻有了新的煩惱。另一邊，前往星湖周邊調查的巴和萊姆．那提，遇到登門拜訪的智樹和古里多尼亞帝國一行人，他們認為巴和萊姆的刀很稀有，要求兩人把刀讓給他們，智樹為了得到巴，還用了能魅惑人心的魔眼力量……。
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