邦樂祭第一個出場的學校是明陵，愛等人被櫻介的演奏完全壓倒了。和紗等人所在的姬坂、還有新遇上的對手學校，接連表演出非常出色的演奏，使得妃呂越來越緊張。另外一邊，和哲生一同前來會場的衣咲，吐露出了瀧浪那令人意想不到的出身…！？
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