1889年巴黎萬國博覽會，愛好飛機和發明的少年讓，在艾菲爾鐵塔上遇見帶著小白獅的馬戲團少女娜汀亞。得知格蘭蒂斯一行人覬覦她所持的神秘藍寶石，讓一路相助，在陪伴娜汀亞尋找故鄉的過程中，意外被捲入鸚鵡螺號跟超古代文明「亞特蘭蒂斯帝國」的紛爭中…。
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身在魔王軍卻不會使用魔法的暗黑士兵達利艾爾，以自己的才智和行動力爬上了四天王輔佐之位。然而在四天王剛一換代，達利艾爾就被解僱了。大失所望的他徬徨在森林中，無意間遇到了一名被怪物襲擊的少女！拯救了少女的達利艾爾在少女的「盛情招待」下來到了人類的村子。本想在暴露自己是魔族之前溜之大吉的達利艾爾卻在少女的「請求」下留下來開始冒險者之路。
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