暑假接近尾聲，針對高年級生的生涯輔導也跟著展開。能力雖然頂尖，但個性與使者能力都不適合戰鬥的夕子，開始對未來感到迷惘。畢利卡市一年一度的盆踊大會即將展開，莉歐等人在終於完成暑假作業後來到了祭典會場，在一行人充分享受著祭典的歡樂氣氛與美食時，卻傳出了盆踊大會的獎品被偷走的消息…
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