一行人拚死拚活，好不容易抵達泥船山的山頂。竹中徹夜研讀所有UFO文獻，腦感電波社的成員以他為中心，利用心電感應，將合而為一的思緒傳向宇宙，但UFO卻遲遲沒有現身的跡象。就在眾人即將放棄的時候，一道耀眼的光芒照著所有人的頭。腦感電波社第一次也是最後一次的第三類接觸，結果究竟會如何――！？
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