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隻身在紐約的年輕男孩保羅(菲昂懷海德),在舞會遇見了亮麗活潑的小葳,並對她一見鍾情。當他發現對方的跨性別身分後,除了得正視自己感情,還得面對周遭的暴力對待。愛情是不是能拯救靈魂?遠離家庭的年輕男孩,能找到自己的歸屬嗎?