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第1集 魔王，落腳於笹塚

第2集 勇者，以工作為重借住魔王城

第3集 魔王，在新宿與後輩約會

第4集 勇者，觸及心中的溫暖

第5集 魔王與勇者，拯救笹塚

第6集 魔王，踏上學校階梯

第8集 勇者，闖入修羅場

第7集 魔王，敦親睦鄰貼補家計

第9集 勇者，體驗修羅場

第10集 魔王與勇者，過著與平常不同的日子

第11集 勇者，貫徹自己的信念

第12集 魔王，履行自己的職責

第13集 魔王與勇者，勤勉地工作著

第2集 魔王與勇者，在不知情之下成為父母

從突然出現的蘋果中誕生的少女阿拉斯．拉瑪斯，叫真奧「爸爸」，叫惠美「媽媽」。這個身分不明的少女為什麼知道真奧其實是撒旦，而且究竟是誰將她送來日本呢？雖然充滿了無解的謎團，但這段期間決定由魔王城來照顧她。然而阿拉斯．拉瑪斯因為太想惠美，導致半夜不斷哭泣，甚至大聲到連隔了牆壁的鈴乃都聽得見。這個情況竟然讓蘆屋疲勞到買便當，千穗也將可能幫得上忙的嬰兒用品送了過來。

第1集 魔王，向笹塚大叫

魔王真奧貞夫、惡魔大元帥蘆屋四郎及漆原半藏住在三坪一房的公寓。正當蘆屋怨嘆家計被家裡蹲漆原壓迫一事時，魔王感覺到鞋櫃那邊傳來某種氣息。另一方面，身為勇者的遊佐惠美，來拜訪住在真奧隔壁房間的訂教審問官鐮月鈴乃。與真奧在同職場工作的女高中生佐佐木千穗，則是在鈴乃的請求下，準備一起進行盂蘭盆節的迎魂火。打工結束後，千穗與真奧一同往公寓移動。

第3集 魔王與勇者，遵循建議前往遊樂園

真奧、惠美及阿拉斯．拉瑪斯三人前往了遊樂園。而蘆屋、千穗以及惠美的同事鈴木梨香則守望著他們的模樣。但是當真奧等人觀賞英雄特攝表演時，阿拉斯．拉瑪斯的額頭模顯了弦月的紋章。正當惠美觀察阿拉斯．拉瑪斯的狀況時，一名神祕女性現身。她一舉起左手的戒指，阿拉斯．拉瑪斯的身體狀況瞬間就恢復了。接著那名女性表示加百列與天兵大隊正在追捕阿拉斯．拉瑪斯。

第4集 魔王，得知失去重要事物的痛苦

阿拉斯．拉瑪斯的真實身分，可能是生長在世界之樹上的世界形成的寶珠質點，基礎的化身。正當魔王等人這麼覺得時，打算抓走阿拉斯．拉瑪斯的加百列及天兵大隊現身了。靠著交涉，在與對方爭執前有了一天的空檔。為了作好準備，也為了在發生戰鬥時能夠合作，真奧請惠美在魔王城過夜。無法默默看著阿拉斯．拉瑪斯流淚的真奧，賭上性命與加百列對峙。

第5集 魔王，失去住家和工作而走投無路

經過戰鬥，阿拉斯．拉瑪斯與惠美的聖劍融合了。在這情況下，麥丹勞幡之谷站前店因為改裝工程要關門到八月中。正當真奧因為「關門」兩個字死氣沉沉地回到魔王城，才得知房東通知為了修理公寓要請房客暫時離開。房東也詢問沒有替代住所的真奧等人，要不要去她在銚子經營海之家的姪女那邊包吃包住幫忙打工。這個及時雨般的詢問，讓真奧、蘆屋、漆原三名男人決定去那裡工作。

第6集 勇者，協助大改造魔王的職場

在真奧等人住進大黑天禰經營的海之家的當天晚上，濃霧覆蓋了君濱一帶。蘆屋在濃霧中看到巨大的人影，然而真面目卻是魔界的惡魔，獨眼刻印鬼和獸惡魔。除此之外，率領他們的惡魔大尚書卡米歐現身時也同樣受了重傷。銚子為何會出現惡魔，究竟是什麼潛藏在濃霧中？太陽在謎團未解的情況下升起，大海在今天開放。真奧等人在海之家的戰鬥拉開了序幕。

第8集 魔王，務農

公寓完成修繕，真奧等人回到了魔王城。話雖如此，打工地點依然在改裝當中。這時千穗帶著工作來找煩惱中的真奧。她祖母的田地正逢採收時期，但是卻人手不足。真奧等人答應了這項邀約，搭著千穗母親開的車子一路前往長野。一行人得知眼前的全是佐佐木家的田地大吃一驚。當天晚上，真奧等人前往附近的溫泉，卻在那裡見到惠美、鈴乃及阿拉斯．拉瑪斯。

第7集 魔王，得知銚子與世界有多大

卡米歐表示擊倒惡魔等人的人類正是大黑天禰。真奧等人在不被天禰發現自己被懷疑的情況下，與惠美會合。這時卡米歐說起了真奧等人離開後魔界、天界及安特．伊蘇拉三界的情況。想幫魔王報仇的主戰派惡魔們，在奧爾巴．梅亞的唆使下開始尋找聖劍，卡米歐則是為了比主戰派找一步取得聖劍來到日本。然而，卡米歐也在同時說出主戰派的大部隊正往日本移動。

第10集 魔王，堅持要買電視

惠美接到艾美拉達．愛德華的電話，詢問可能是自己母親的萊拉這號人物是否有前往日本。惠美明明連自己母親是否還活著都不清楚，卻得知可能就在自己身邊，使得她非常動搖。在這個情況下，魔王城今天也傳來巨大的聲響。真奧表示想用在海邊及山上的工作得到的臨時收入購買電視。面對態度消極的蘆屋，真奧提出在這時使用先前購買家電所得到的點數。看著這幅日常，鈴乃對惠美說出了一段話。

第9集 魔王與勇者，為了守護佐佐木家挺身而出

佐佐木家的田地有熊出沒，但是靠著惠美的過肩摔將其打退。由於這件事甚至上了新聞，千穗的堂哥對惠美深表感謝。在那之後，真奧從千穗的伯父那邊，得知佐佐木家是如何拓展自家農業。真奧在聽完後，察覺了即使統一了魔界依然無法停止紛爭的理由。此外，市內出現了田地小偷。真奧等人覺得佐佐木家的作物也是目標，於是開始討論起對付小偷的對策。

第11集 魔王，述說與人的關係

蘆屋找了梨香來給大家建議，並與真奧、鈴乃四個人前往了家電量販店。梨香因為蘆屋不經意的動作心跳不已。真奧看著她的那個模樣，察覺梨香對蘆屋抱持著好感。另一方面，惠美靠著基礎的碎片所指示的光束找到了萊拉的所在地。光束顯示的地點是新宿的醫院。出現在那裡的，是在電視機前昏睡不醒而住院的千穗。

第12集 魔王與勇者，總之先集中於眼前的事情

千穗昏睡的原因是監視者拉貴爾發出的聲納。能利用電視電波探查敵人所在的是兩座電波塔。真奧等人兵分兩路尋找拉貴爾。惠美與加百列對峙，強迫他說出拉貴爾的所在，以及尋找萊拉的理由。然而他開口說出來的，卻是人類與天使異種混血的勇者艾米莉亞出生的祕密。正當戰鬥開始時，千穗醒了過來，而且她的手機也跟著響起……

第13集 魔王，回歸職場

麥丹勞幡之谷站前店裝潢後重新開張，二樓改成了MdCafe。惠美將阿拉斯．拉瑪斯交給為此興奮不已的真奧照顧，與鈴乃及千穗一同在魔王城隔壁不斷開著某種會議。惠美將其稱為女生間的悄悄話，蘆屋則對這個詞彙感到不可思議。再加上把杯子抵在牆壁上，就聽見「偷偷過去」和「既成事實」等等危險的話語。即使蘆屋立刻決定進行跟蹤，卻在住宅區跟丟了她們的蹤影。

第14集 魔王與勇者，對日常感到困惑

為了能泡出好咖啡，店長木崎建議真奧參加麥丹勞．咖啡師的講習。回到魔王城後，真奧得知鈴乃今天也為千穗特訓到深夜。由於已經連續好幾天，讓真奧為千穗擔心不已。但與此同時，也讓真奧領悟到日常並非一成不變，而是會在絕不停止的時間中慢慢變化的東西。在這點上惠美也一樣，察覺真奧並非殺害父親的仇人後，她開始想改變面對他的態度。

第15集 魔王與勇者，踏出嶄新夢想的一步

自稱是新生魔王軍的惡魔法爾法雷洛和自稱伊洛恩的少年突然出現在真奧等人的面前。法爾法雷洛對於真奧貫徹霸道的意志感到懷疑……在這個情況下，對於自己是真奧等人弱點有所自覺的千穗，為了快點學會能保護自己的法術，而去請求沙利葉的協助。

第16集 魔王與勇者，去買被褥

真奧向惠美提出希望能讓阿拉斯．拉瑪斯在魔王城住一晚的要求，但惠美立刻以不打算躺在硬榻榻米上為由拒絕。但是因為知道阿拉斯．拉瑪斯想要住一晚的心情，最後演變成由惠美負擔一半金額購買新的被褥。真奧與惠美趁著雙方班表都休假的日子，一同前往位於聖蹟櫻丘的購物中心。

第17集 勇者，暫時告假

在魔王城圍繞於餐桌旁邊的真奧等人。這平穩的日常生活，被惠美的話語給打破了。「我要暫時回老家一趟」——為了掌握與聖劍、質點碎片、天界與惡魔的關連有關的線索，惠美表示要回去安特．伊蘇拉一星期左右。她在表示最晚會在預定要與千穗一同舉行生日派對的12日回來後，就踏上了旅程。

第18集 魔王，遲來一步

在完全聯絡不到惠美的情況下過了幾天後，千穗就讀的笹幡北高中突然出現了惡魔。千穗運用學會的聖法氣吸引了惡魔的注意，並且與至今為止一樣嘗試與對方互相理解。另一方面，真奧在駕訓中心認識了自稱是阿拉斯．拉瑪斯妹妹的少女艾契斯．阿拉，以及惠美的父親諾爾德．尤斯提納。

第20集 勇者，對故鄉感到困惑

回到安特．伊蘇拉的惠美前往了自己的故鄉斯隆村。抵達斯隆村後，惠美看到父親栽種的麥田還存在沒有被毀。這幅景象給了惠美力量，她走進老家與阿拉斯．拉瑪斯一起吃過飯後就開始找起了線索，這時一張文件吸引了惠美的注意。隔天，阿拉斯．拉瑪斯突然從家裡飛奔而出，連同隨後追上的惠美一同被吸入設於前方的結界。

第19集 勇者，哭泣

鈴乃與漆原趕著前去幫忙陷入危機的千穗，但加百列的魔手卻趁著兩人不在伸向蘆屋。因為擔心惠美安全來公寓拜訪的梨香，以及受真奧所託的諾爾德。蘆屋即使拚命抵抗依然無法招架，自己與諾爾德被加百列抓住，梨香也遇上生命危險。不過天禰在此時插手……另一方面，真奧面對包圍笹幡北高中的風暴之牆無計可施，然而艾契斯卻表示要突破風暴之牆非常簡單。

第21集 魔王，嘔吐

為了拯救在安特．伊蘇拉受到囚禁的惠美，真奧及鈴乃通過地獄門前往了安特．伊蘇拉。身為聖劍的艾契斯也跟著一同前往。真奧等人在經過幾次露營的情況下，為了趕往惠美身邊騎著速可達在艾夫薩汗的森林奔馳。鈴乃在途中詢問真奧，他之所以作為魔王率領人民進攻安特．伊蘇拉的理由。

第22集 魔王，失去立場

千穗向天禰詢問關於質點的真相，這時魔王城的房東志波美輝出現在她面前。志波詢問千穗是否有所覺悟，她則是抱持著決心回答「不想逃跑」。這時，惠美被當成了義勇軍的代表人物，並與由蘆屋擔任大將的馬勒布朗契軍展開了交戰。真奧雖然為了終結這個狀態趕往安特．伊蘇拉，但是他卻無法使用艾契斯的聖劍。

第23集 勇者，於戰場起舞

為了守護人類與惡魔，魔王與勇者們於艾夫薩汗的皇都蒼天蓋集結。鈴乃與艾伯特嘗試與統一蒼帝進行接觸，卻與等在那邊的加百列展開對峙。蘆屋指揮著馬勒布朗契及八巾騎士團，迎擊由惠美及奧爾巴率領的義勇軍。他們一同選擇在真奧抵達現場前單挑拖延時間。接著真奧與艾契斯在這時騎著油門轉到底的速可達，闖入如今一觸即發的蒼天蓋紛爭——！！

第24集 魔王與勇者，見證安特．伊蘇拉的變革(完)

奧爾巴．梅亞已經走投無路了。原本以為陷入加百列陷阱的鈴乃及艾伯特，救出了在聖．埃雷受到異端審判的艾美拉達。接著他們使用開門術趕到了蒼天蓋。統一蒼帝得知天使與奧爾巴所有陰謀，被當成人質的諾爾德也獲救。在解決所有後顧之憂的現在，該做的就只剩下打倒幕後黑手的天使們了。

第12集 總集篇

真奧貞夫與遊佐惠美仍適應了日本的生活，而且依然受到經濟壓力所苦。結束與拉貴爾等人的戰鬥後，真奧一行人重新回到在笹塚的日常生活。麥丹勞的改裝完成，令真奧得以開心地復職。就在他作為店員，為新目標熱血沸騰的同時，從安特．伊蘇拉來了新的刺客！？魔王城只有三坪一室！身為自由工作者的魔王大人所展開的平民風奇幻故事，波瀾萬丈的電視動畫第二部還沒結束喔！！

第1集 入職

羽球選手白鳥尊，被財團企業球隊「三星銀行」解雇；即便為了東山再起而進了「陽光清涼飲品」公司，但等待他的卻是，他不習慣的公司職員工作、和弱小的球隊。再加上要跟莫名裝熟的前輩宮澄建組成雙打！？

第2集 合作

尊輸掉比賽，與建組成雙打，但個性相反的兩個人，無論是工作還是打羽球都處處不合。此時，迎來陽光清涼飲品與強敵「UNISICS」的練習賽，兩人與羽球雙打世界排名第二的霧島隼人和荻野目大樹對戰。實力相差懸殊，這是場艱辛的練習賽…。

第3集 腦力激盪

尊在公司內部企畫選拔中，提出了「蔥薑汽水」的發想，被公司選中；為了幫助不習慣上班族工作的尊，羽球部成員帶尊一起去合宿。在與大家的討論中，企畫書漸漸完成。尊跟建坦白自己因高中時代所留下的陰影，成為現今實力不足的原因。

第4集 衝突

尊一行人因開發新產品「蔥薑汽水」而陷入苦戰中，為了尋找突破口，特地拜訪蔥農家。與此同時，全日本企業球隊錦標賽也開幕了，陽光清涼飲品順利晉級，下一個對手是強敵「TOMARI貨運」。在對手的球隊中，尊看見高中時代的前搭檔立花梓馬，尊的情緒因此動搖…。

第5集 回應

在高中全國大賽，梓馬的受傷帶給尊很大的打擊；面對外崎士龍與立花梓馬組成的雙打，尊無法發揮實力。看到這樣的尊，梓馬給予正面的喝叱；再加上建的輔助，尊漸漸恢復實力。激烈的比賽，是否能讓阿尊取回失去的自信呢…？

第6集 發表

「蔥薑汽水」的樣品完成，終於到了試喝會和跟董事報告的日子。然而在這當口上「蔥薑汽水」的樣品出了一點意外，面臨無法讓參加試喝會的客人試喝的窘境。尊和羽球部成員以及同事們，為了趕上活動時間而努力解決問題；此時，出現了一位預想不到的人物。

第7集 方案

全國企業隊羽球錦標賽四強戰，對手是曾在練習賽中吃敗仗的強敵UNISICS，陽光清涼飲品打算以這次的比賽回敬對方。阿尊和阿建再次遇上霧島荻野目雙打，比賽陷入一勝一敗激烈攻防戰；而品保部的碓山則坐在觀眾席，為他們加油。

第8集 突破

隨著新戰力的加入，球隊內部發生些許變化。原本擔任單打的佐伯蒼汰，和弟弟橙也組成雙打。橙也原本很開心和哥哥組雙打，但蒼汰的心情卻很複雜，兄弟兩因吵架而陷入解散雙打的危機。此時，橙也在工作上也出現了大危機……。

第9集 優先順序

建突然提出解散雙打，害尊陷入混亂。建就這樣去京都出差，去見前搭檔出雲尚弘。另一方面，尊在偶然的情況下知道建的狀況，又偶遇了世界排行第一的三星銀行單打選手伊吹泉太郎，伊吹看穿尊有心事。尊和建各自得出自己的結論…。

第10集 得失

企業球隊頂尖決賽S/J聯賽終於開幕了。陽光清涼飲品打進了前四強，但不知為何建沒出現在準決賽的會場裡。專務為了打壓羽球部，打算讓建在董事會議中被開除；見面臨此等危機努力抵抗。另一方面，蒼汰和橙也正與UNISICS的霧島荻野目組，展開激烈的雙打對戰…。

第12集 青色天花板

尊的眼睛受傷，拜託打算棄權的建繼續比賽；對手佔有優勢，尊和建兩人背負著壓力，堅持努力的纏住對手。建、尊、琢磨、出雲，抱持各自的想法，交錯在S/J聯賽的決賽中。陽光清涼飲品和三星銀行，終於分出勝負！

第11集 競爭者

終於到了S/J聯賽的決賽，對手是王者三星銀行。碓山的對手是世界排名第一的絕對王牌伊吹泉太郎。過去的東之碓山西之伊吹，曾是競爭對手的兩人，在比賽中讓觀眾見識到不同凡響的比賽。建和尊面對命運的對手霧島琢磨出雲尚弘雙打，是一大挑戰，在擁有壓倒性實力的琢磨面前，建和尊只能被他打著玩…。

第1集 一無所有之人

在端看「技能」優劣決定一切的世界中，抱持「暴食」這個只會餓肚子的無用技能誕生的斐特，在擔任城門守衛，被迫過著遭受布雷立庫家三兄妹虐待，堪稱社會最底層生活的日子。願意站在斐特這邊的就只有同為城門守衛的聖騎士羅琪希而已。某天，因為解決掉企圖入侵城門的盜賊而發動了「暴食」真正的力量。

第2集 飢餓強化

「暴食」的真正力量覺醒，並得到具備個體意志的黑劍格里德之後，斐特便在憧憬的聖騎士羅琪希底下擔任她的傭人。由於羅琪希的父親──梅森在被魔物占據之地迦利亞喪命，她也才剛成為哈特家的宗主而已。當受到民眾景仰的羅琪希與布雷立庫家對立的謠言傳開來的時候，斐特也幹勁十足地想助羅琪希一臂之力。

第3集 羅琪希的視察

斐特跟羅琪希私下前往城鎮視察。兩人在那邊耳聞有個流浪魔物出沒。其實那個魔物的真面目就是斐特。為了滿足「暴食」的飢餓感，斐特一直遮住自己的面容不斷狩獵，不知不覺間就被城鎮上的武人們謠傳成是流浪的巫妖。得知羅琪希的目的就在調查那個流浪魔物時，不想被她知道自己真面目的斐特，策劃起某個辦法……

第4集 冠名魔物

陪同羅琪希前往哈特家領地幫忙採葡萄的斐特，與羅琪希的母親──愛莎碰面。也在那裡遭遇到有著一雙紅眼的神祕迦利亞少女。這時，有魔物──狗頭人出現在領地當中。率領狗頭人的是冠名魔物「呼喚慟哭者」。那是自積年累月的仇恨中誕生的魔物，以斐特的等級來說抵擋不了這樣的對手。即使如此，為了保護羅琪希，斐特還是獨自前往討伐魔物。

第5集 前往迦利亞

在布雷立庫家的計謀下，羅琪希確定要前往迦利亞。斐特只能哀嘆自己對此無能為力。與此同時，布雷立庫家的次子──赫德挺身說要討伐骸。斐特為了報復赫德逼迫羅琪希前往那片死地一事，決心以自己為誘餌把赫德引出來。然後，到了羅琪希啟程的那天。斐特也下定決心要為了暗自保護羅琪希而前往迦利亞，並離開王都。

第6集 憤怒的少女

襲擊斐特故鄉村落──弭露的是會飛行的魔物翼魔。雖然在斐特的活躍表現下討伐了翼魔，卻也毀了整個村落。解開與賽托之間的心結之後，斐特便懷著與亡父之間的回憶離開弭露村。在前往下一個目的地的途中，斐特與紅眼少女重逢。少女自稱「憤怒的瑪茵」，並說著「來討狗頭人那時的人情」因此落得要跟她同路的下場。

第7集 黃昏騎士

在因故而碰巧來到的村子裡，斐特遇見一位老練的劍士亞隆。他同時也是村長的亞隆是前聖騎士，並說「如果願意接受我的指導就讓你們留宿」。於是斐特也立刻答應了。這時，斐特陷入半飢餓狀態，並前往飄散出魔物氣味的豪森城。對此亞隆表示「老夫也要去」。於是斐特便與似乎有著某種苦衷的亞隆，一同前往討伐占據豪森的魔物。

第9集 色慾的守護者

為了保護羅琪希而追上她腳步的斐特，總算抵達與迦利亞緊鄰的國境城鎮──巴比倫。這時羅琪希率領的王都軍隊也跟諾札率領的巴比倫軍隊會合。另一方面，斐特因為被其他武人找碴說他搶奪魔物。這時羅琪希介入仲裁，兩人便以意料之外的狀況下重逢……這時，又有另一位新的大罪技能持有者出現在斐特面前。那便是色慾的艾麗絲。

第8集 忘卻之村

斐特才剛離開，羅琪希便交錯般抵達了亞隆的村落，並接受亡父──梅森的戰友，同時也是替自己取名的亞隆劍術上的指導。另一方面，斐特為了償還人情，便來到現在已成為一片廢墟的瑪茵故鄉。阻擋在那邊的是用人工方式拼湊魔物技能所做出的生物兵器──機天使（奇美拉）。面對具備壓倒性強大力量的機天使──漢尼爾，斐特跟瑪茵都陷入了苦戰……

第10集 陷阱

為了尋找下落不明的素材採集部隊，羅琪希一行人將前往迦利亞的大峽谷。與此同時，斐特也受到武具商人傑伊德的請託，前往大峽谷採集魔水晶。羅琪希他們雖然受到冠名魔物沙羅曼達的襲擊，不過隱瞞真面目的斐特在千鈞一髮之際拯救了羅琪希。這時，斐特也在現場目睹正要離開的艾麗絲的身影。難道這場襲擊是揚言「要羅琪希死在迦利亞」的艾麗絲所設局的嗎!?

第11集 死亡行軍

冠名魔物沙羅曼達跟在大峽谷中的機天使都受到某個人物的操控。目標是羅琪希。斐特為了保護羅琪希，痛切地體認到需要E領域的力量。然而，一旦達到E領域自己很有可能就無法維持自我。在這狀況下，發生了魔物大規模逃竄的「死亡行軍」。羅琪希一行人雖然前往討伐，但也有魔物從地下逼近。

第12集 吞噬殆盡(完)

阻擋在斐特面前的正是諾札。使用大罪武器艾薇的諾札與斐特對峙。大罪武器之間的死鬥也就此展開。諾札操控堪稱天災的天龍，襲向斐特。就在這時，達到E領域的斐特差點就要被技能給吞噬，卻還是拚命抵抗……在一切都超越極限的狀況下，斐特究竟能不能打倒諾札呢!?他有辦法討伐天龍嗎!?而且，他有辦法保護好羅琪希嗎!?

第1集 鄰座的吉田同學

水谷雫因為送講義去給鄰座的問題兒童吉田春，被春當成朋友，黏上了她。為了達成目標，雫過去一直不理會他人，只顧著唸書，現在卻春的步調給拖著走……而後山賢等人出現在他們的面前，對於山賢他們嘴上說春是朋友而做出的行為，雫老實地說出了自己的想法，這番話卻惹春生氣了……！？

第2集 奇怪

儘管已經習慣春那些撿到雞還是忽然逃跑的奇怪行動，雫還是不知道該如何應對春露骨的好感。可是在兩人相處的過程中，她開始發現自己確實很在意春。在這樣的情況下，某天放學途中，同班的朝子跑來拜託雫教她怎麼唸書。得知這件事的春決定幫忙教朝子，然而雫看著兩人開讀書會的樣子，似乎有什麼想法……

第3集 麻煩人物

雫老實地說出了自己的心意，卻因為春意料之外的答覆而困惑不已。然而現實不顧雫的煩惱，春撿到的雞「名古屋」決定要養在學校，結果他們要和朝子、阿佐一起製作雞舍。四人在假日時一起去了大賣場，但是在那裡又碰上了山賢等人。雫雖然逃離了這場預料之外的重逢，最後卻莫名地演變成了大家要一起製作雞舍的狀況……

第5集 吉田家的內情

雫只要問起春的國中時期或親哥哥優山的事情，春就會叫她「別追問那麼多」。讓雫搞不懂自己到底可以深入到什麼地步。這時優山忽然出現在兩人面前，說有事要找雫而把雫帶走了。另一方面，瞬間逃離現場並躲起來的春，碰巧遇見因球類競賽那天的事件而有過交集的同年級生，大島，便要大島幫他觀察優山的狀況……

第4集 夏季人氣爆紅

同學們還是老樣子很害怕春。可是春實踐了雫給他的建議，意外地變得非常受到女生們的歡迎！在這種情況下，到了球類競賽那天，春碰上了女同學遭到學長姊們包圍責怪的現場。介入其中的春被學長找碴，便發飆起來動手打了對方。然而等春回過神來時，只見周遭的人都保持距離地看著他……

第6集 少女們的憂鬱日子

和優山談過之後，雫意識到自己不想失去春。可是不如預期的模擬考成績，和突然出現的大島，讓雫難掩心中的動搖。某天，雫和春在一個把大島也捲入的作戰會議上吵了架。以此為開端，兩人雖然開始試著溝通，雙方的對話卻一直搭不上線……夾在中間聽著的大島受不了眼前的狀況，忍不住大聲吼出了意想不到的話。

第7集 兩人的距離

雫整理好了自己的心情，春則是意識到了自己對雫的心意。兩人的心意交錯而過令春十分消沉，可是經過和大島的對話以及朝子的喝斥，春想起了以前某個人對他說過的話，決定重新向雫告白。儘管已經知道雫的答案是什麼了，心意滿溢而出的春仍變得比以前更纏著雫……而此時的松楊高中正逐步準備迎接校慶的到來。

第9集 0和1

雫早上醒來後，不知為何在自己的房裡看到了春……在談話的過程中，雫得知了父親．隆司的店又倒了的事。儘管一開始很驚訝，雫仍冷靜地開始整理店舖。被趕走的春則是加入了讀書會，在朝子的提問下報告了他和雫的現況。而處理好事情後過來找春的雫正好聽見了這段話，想起了自己說會「好好思考」後就沒下文了的這件事。

第8集 歡迎蒞臨松楊祭！

雫碰到了來校慶玩卻迷路了的山賢。雫打算幫他帶路而帶著山賢一起行動，可是春知道他們兩個在一起後，卻難掩心中的不滿。而且在山賢的挑釁之下，春更是生氣地動手想讓山賢離開雫的身邊，卻不小心一拳揍到了雫的臉上……這時候，優山和陪他來的滿善正在春不知道的地方盡情享受著校慶。

第11集 山口家的賢二

山賢，也就是山口賢二這個人，是個敢說自己是精英，充滿自信的人。儘管他和雫一起參加了補習班的寒訓班，並裝作若無其事地推銷自己，卻因為自尊心作祟，無法老實地說出自己的心意。另一方面，雫聽了山賢的建議後，下定決心要面對春，然而好景不常，因為春太在意山賢的存在了……

第10集 聖誕節

在朝子的規劃下，大家決定要舉辦聖誕派對。雫陪著他們一起去採買，而春最近則是比平常更害怕地待在她身邊，還對周遭充滿防備。讓雫雖然有話想對春說，卻說不出口。後來春、雫、朝子在店裡正巧碰上了山賢他們。徹底防備起來的春強烈地拒絕讓山賢參加派對，並且在大家面前說這是因為山賢迷上了雫……？

第12集 歲末將至

朝子開始意識到自己對阿三哥的心意，她無意間對阿佐說出她無法好好和阿三哥說話的事情時，卻被阿佐用一句「因為妳喜歡他吧？」道破了她的感情。儘管朝子否認，喜歡的心情卻不斷膨脹。進入了寒假，雖然持續過著像之前一樣和朋友們見不到面的日子，但朝子接到雫的電話後，和春一起來到了水谷家，突然開起了火鍋派對。

第13集 春已近在咫尺

大家一起迎接的吵鬧新年也結束了，又回到了安穩的每一天。 就在雫有點在意自從元旦後就沒碰過面的春時，春忽然從她房間的窗戶出現了！而打扮看起來很不尋常的春，好像在找什麼東西……

第1集 重生

處於人生谷底的悲慘打工仔．花垣武道，透過新聞得知國中時交往過的人生唯一一個女友．橘日向，因被捲入犯罪組織「東京卍會」的內部抗爭不幸死亡的消息。雖然驚訝於這突如其的悲傷消息，武道仍照舊過著自己的日常生活，但沒過幾天便在車站月台被人推下軌道。看著直逼而來的電車車頭，武道做好自己就要死亡的覺悟，睜開眼睛卻發現自己不知為何竟穿越回到了12年前。

第4集 重返

當武道正與國中時的日向度過幸福片刻時，忽然回到了現代。因為了解到12年前Mikey的為人，所以他主張Mikey應該不是個會讓東京卍會走向萬惡犯罪組織的人。雖然想在現代找Mikey直接聊聊，但連身為刑警的直人都不知道他的去向。兩人在尋找能聯繫Mikey的線索時，發現小時的不良夥伴千堂敦(阿敦)成了東京卍會的幹部……。

第3集 解決

為了保護身體虛弱的山本拓也，改變總是逃避現實的自己，武道決心向清將發起毫無勝算的單挑。雖然單方面被打得很慘，但武道撐著遍體麟傷的身體硬是不肯倒下的氣勢，令清將不禁動搖。這時，東京卍會的首領佐野卍次郎(Mikey)和副首領龍宮寺堅(Draken)忽然出現在賭架現場。

第2集 反抗

武道與日向的弟弟．直人握手的瞬間便回到了現代，並且與長大成為刑警的直人再會。為了拯救日向，直人拜託武道回到過去，阻止東京卍會變成犯罪組織的關鍵人物佐野萬次郎和稀咲鐵太相遇。然而為了改變未來再度回到12年前的武道所要面對的，卻是遭受東京卍會成員．清水將貴(清將)當成奴隸虐待的處境。

第5集 復發

直人查到12年前的東京卍會因分裂為Mikey派和Draken派內鬥導致Draken身亡。武道聽到直人的報告後堅稱兩人絕不可能反目成仇，於是決定再次回到過去，去尋找那場鬥毆真正的起因並拯救Draken。下定決心穿越時空後，武道一睜眼看到的，卻是個只穿著內衣的陌生少女…。

第6集 後悔

以東京卍會三番隊隊長．林田春樹（阿帕）的好友被襲擊為導火線，東京卍會與統治新宿的愛美愛主之間一觸即發。直人說過Draken的死亡原因是東京卍會的內鬥，不是與愛美愛主的鬥毆......。那天到底發生什麼事了？於是為了向愛美愛主首領．長內信高詢問事情的真相，武道決定先回一趟現代。

第7集 重振

回到過去的武道拼命想阻止東京卍會和愛美愛主開戰，但Mikey和阿春堅決不肯。這時，愛美愛主首領．長內率領眾人發動奇襲，怒不可遏的阿春上前與長內單挑，卻只能被年長兩歲的長內單方面痛毆。然而Mikey卻只站在一旁看著，完全沒有要出手相助的意思……。

第8集 再裝填

在愛美愛主襲擊後陷入冷戰的Mikey和Draken來探望武道碰個正著，兩人立刻就吵了起來，邊吵邊隨手拿東西起來扔，把武道珍惜的回憶物品全砸了個遍，讓武道氣得抓狂大罵，連阿敦等人阻止也完全不聽。武道最後邊哭邊訴說了自己有多喜歡又多擔心東京卍會，這才感動了兩人。讓兩人和好的任務看似成功，但事件背後仍舊暗潮洶湧……。

第9集 反叛

武道依靠之前直人告訴他的情報趕往據稱是Draken死亡地點的停車場，並在那看見正獨自一人對付愛美愛主的Draken。武道和三谷雖加入戰局想幫助孤軍奮戰的Draken，但無奈對手人多勢眾、難以扳回局面。就在這時，策畫了「狩獵Draken」的幕後黑手現身在Mikey眼前。

第10集 重新崛起

東京卍會與暫代首領的半間修二引領的愛美愛主展開混戰，混亂中Draken被清將以刀刺傷。Mikey雖想趕往Draken身邊，卻遭半間阻擋無法靠近，只得將Draken託付給武道。但清將一夥人卻出現在心急等待著救護車的武道等人眼前，武道為了保護Draken，向宿敵清將提出第二次的單挑。

第11集 尊敬

武道靠執念在與清將的單挑中獲勝，阿敦等溝中的同伴們也挺身阻擋清將一派人馬，好不容易保護Draken撐到救護車抵達，但Draken上救護車時已傷重至昏迷。同一時刻，東京卍會與愛美愛主的群架也分出了勝負，與Mikey打得難分難解的半間向Mikey宣告關東最凶猛的暴走族聯盟即將誕生、自己將會是副首領後，揚長而去。

第12集 復仇

武道救了Draken之後回到現代，發現阿敦實現美髮師的夢想，東京卍會也沒引起導致日向死亡的那起事件。武道與直人再會並得知日向還活著，被他帶著一同去見日向，卻因恥於現在的自己根本毫無改變，於是在就要與日向碰面的前一刻拒絕並離開。

第13集 零碎片段

武道在日向的喪禮上向直人展現他的決心。兩人思考為何有Draken陪著Mikey，日向死亡的未來還是沒有改變的原因。武道覺得應該見Draken一面確認這一點，然而在這個現代，Draken竟已脫離了東卍，成了一位死刑犯。

第14集 分裂

東京卍會召開新三番隊隊長任命儀式，被任命的新隊長竟是原愛美愛主的稀咲。雖然有部分成員抗議，但Mikey說明為了跟新興勢力芭流霸羅為抗，東卍需要稀咲的助力，壓制了眾人的不滿。但武道知道稀咲是讓東卍變成惡黨、再三害日向還有阿敦犧牲的罪魁禍首，實在忍不下這口氣……。

第16集 從前

2年前，Mikey、Draken、場地、三谷、阿帕、一虎六人做好了同套特工服，騎車前往神奈川兜風。但一群人中身為首領的Mikey騎的卻是被他命名為「鷹丸」的50c.c.機車。一行人在路上遇見當地的暴走族找碴，Mikey對年紀比一行人大得多的暴走族們烙下「敢動我的鷹丸一根寒毛，我就殺了你們」的狠話。

第15集 不勞則無獲

Mikey拜託武道把脫離東京卍會加入芭流霸羅的前一番隊隊長場地圭介帶回來。雖然Mikey答應武道如果成功就會把稀咲趕出東卍，但也威脅武道如果失敗了就要殺了他。就在武道為了與場地接觸，從清楚不良少年大小事的山岸口中聽說有關芭流霸羅內部狀況種種的時候，芭流霸羅的第三把交椅．羽宮一虎竟出現在武道等人面前。

第17集 絕路

武道聽了場地和一虎的過去之後，終於理解到要把場地帶回東卍有多難。隔天，正當武道煩惱著沒辦法做到與Mikey的約定時，曾在場地手下擔任一番隊副隊長的松野千冬出現在他眼前。千冬表示他深信場地之所以加入芭流霸羅並不是真的要擊潰東卍，而是為了潛入芭流霸羅抓住稀咲暗地操盤的證據。

第18集 開火

武道在現代聽Draken說才知道，原來一虎在東卍與芭流霸羅的決戰日「血腥萬聖節」當天殺了場地，Mikey因此被激怒，當場殺了一虎。Mikey的心就此墮落，東卍遭芭流霸羅篡奪被稀咲納入囊中，變成了做盡壞事的巨大組織「新生東京卍會」。因此武道為了達成保護場地阻止悲劇發生的新任務，再度回到過去。

第19集 扭轉

成為東卍被芭流霸羅篡奪變質的導火線「血腥萬聖節」終於開打。Draken為了保護同伴，不得不在半間所率領的大批芭流霸羅成員包圍下展開苦戰。不過武道想要終止鬥爭、保護場地和Mikey的奮戰姿態，成功地鼓舞了其他東卍成員的士氣。

第20集 你死我活

血腥萬聖節的大混戰中，Mikey在1對3之下屈居弱勢，雖然成功反擊，但因被一虎用鐵管毆打頭部的傷勢使他跌坐在地。芭流霸羅的成員們看號稱無敵的Mikey貌似無法反抗，便想趁勢幹掉他。Draken和武道等人雖然想去救他，無奈根本無法靠近。而這時，從危機中守住Mikey的竟是那個男人。

第21集 獨一無二

潛入芭流霸羅的場地在激戰中終於逼近稀咲，卻在即將得手時吐血倒地。看見好友重傷，Mikey大怒，瞬間撂倒半間，並毫不留情地彷彿要徒手殺人似地狂揍一虎。這正是武道在未來時聽成為死刑犯的Draken形容的光景。放任事情發展下去的話，Mikey殺死一虎、東卍被稀咲篡奪的悲慘未來就會成真。武道雖挺身奮力想改變事態，然而Mikey的怒火卻難輕易平復......。

第23集 大戰之後

後來被稱之為「血腥萬聖節」的這場東卍與芭流霸羅的抗爭，結局雖然是東卍的勝利落幕，但卻落得失去場地、一虎被逮捕的結果。武道後悔自己什麼也沒做到，不過至少能慶幸有阻止Mikey親手殺掉一虎。武道與Draken一起去見一虎後，在回家途中被Draken邀請去他家作客。

第22集 我為人人, 人人為我

2年前，Mikey知道一虎跟地方暴走族「黑龍」起了爭執後，決定要對抗黑龍，並表示為此需要一個順理成章的理由，這時場地提議不如大夥一起組建暴走族隊伍與之抗衡。「想要組成一支每個人都能為成員拼命的隊伍」－－原來場地揣著隊伍結成時大家出錢一起買的交通安全護身符片刻不離身，為了守護當時許下的約定，一直獨自奮鬥著。

第24集

花垣武道是個生活潦倒的打工仔，有天，他得知國中時交往的唯一一個女友橘日向，遭罪兇惡的惡黨組織「東京卍會」殺害。得知事件的隔天，人站在車站的武道被某個人推落月台，就在他做好當場斃命的覺悟時，不知為何，睜眼後卻發現自己穿越到了12年前。穿越時空回到人生頂峰──12年前國中時代......為了拯救女友，以及改變至今逃避一切的自己，武道決心來一場人生的絕地大反攻！

第1集 怎麼變成那傢伙了啊！

就讀於私立的名門朱雀高中的二年級學生山田龍是個不光會遲到早退，還到處和人打架、在上課時睡覺的超級問題兒童。某天山田和優等生白石麗一起從樓梯上摔下來而失去意識，當他在保健室醒來時，發現自己的身體居然變成白石麗了！希望儘早恢復原狀的山田，卻在變成了麗的樣子之下看到女生世界的種種事情。