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第1集 First Mix

轉學到DJ活動盛行的陽葉学園的愛本鈴玖，因為一首校內廣播播放的歌曲而遇見了立志成為DJ的明石真秀。真秀帶著對DJ活動抱有興趣的鈴玖，前去觀看了學園頂級的人氣DJ組合Peaky P-key的演出。鈴玖被現場的激情所震撼，並吐露了想跟真秀一起進行DJ活動的想法。

第2集 Next Step

決定和鈴玖一起進行DJ活動的真秀，決定舉辦校內的首場演出，但是大家卻都不怎麼感興趣，這讓她們非常煩惱。就在此時，得知學校內將舉行混音比賽之後，真秀覺得「機會來了！」，便下定決心報名。通宵完成的混音作品也得到了鈴玖的喜愛，兩人立刻就去報名參賽了。結果究竟會如何呢……！？

第3集 Only Me

大鳴門夢妮注意到引起熱議的轉學生是自己幼時的玩伴鈴玖，然而卻總是下定不了決心去找她說話。就在此時，她正巧撞見了鈴玖和真秀在討論有關宣傳單的設計，不禁提出了自己的意見。鈴玖因為和她重逢而感到非常高興，並拜託擅長畫插圖的夢妮，希望她以VJ的身份加入她們的組合。

第4集 Make My Song

夢妮以VJ的身份加入組合，演出也受到好評的鈴玖等人決定發起新的挑戰，報名參加樂曲競賽。 為了作曲開始練習鋼琴的鈴玖，某一天突然把「小麗」老師介紹給了真秀她們。

第5集 One and Only

為了更加受人關注，夢妮提出自己想同時擔任主唱。於是麗決定根據「夢妮的形象」創作一首歌曲。在鈴玖的提議下，麗為了加深和夢妮的友誼，前去夢妮家裡過夜。

第6集 Fall Camp

Happy Around終於成立了！　DJ活動進展得也非常順利…結果剛一這麼想，名為期末考試的強敵便攔住了鈴玖、夢妮和麗的去路。為了克服這一危機，真秀竟然打算做咖喱！？

第7集 Holy Gifts

Happy Around!開始為聖誕節活動做準備，可是她們卻沒能抽選到演出的場地，鈴玖因此沮喪不已。就在此時，Peaky P-key的山手響子出現了……。

第8集 Dear Friend

鈴玖作為驚喜嘉賓前去參加了Peaky P-key的聖誕演出。觀眾對她的評價非常好，鈴玖自己也特別興奮。對這一情況感到不安的真秀，找到了犬寄忍並咨詢了一件事。

第9集 Encounter With Light

Happy Around!升到了陽葉学園校内排行榜的第8名！但她們沒時間高興，因為那個Photon Maiden也同樣排名第8，雙方為了日落演出的參加名額展開一對一對決。

第10集 Brand New World

Photon Maiden展現出了鎮壓全場的精彩演出。反觀另外一邊，Happy Around!的新歌，在鈴玖的提議下，將由麗來挑戰主唱這一位置……！？

第12集 Childhood Friends

Happy Around!決定嘗試鈴玖想到的點子，挑戰說唱。就在此時，鈴玖和夢妮卻產生了分歧。看到擔心不已的真秀和麗後，愛莉提出了一個大膽的建議。

第11集 Voice of Evolution

從Happy Around!的演出中看到新色彩的咲姫，認為她們或許也同樣存在著新色彩並開始尋找。 然後，Photon Maiden觸碰到了未曾見過的光芒。

第13集 Groovy Mix

令人夢寐以求的日落演出。鈴玖等人的團體Happy Around!，即將與那個絕對王者展開對決……!!

第1集 新的開始

在秉持著服務精神的傳統學校，有栖川學院就讀的櫻田美夢、春日春奈、竹下美依子與白鳥胡桃，以帶給大家笑容的DJ團體「Lyrical Lily」的名義活動。某天，她們受邀參加振興當地產業的活動，四人擔心光靠自己的力量無法辦到，便發起了「該怎麼辦委員會」商討對策。

第2集 二月 攝影機 生活 開拍

曾經一起在《D4 FES.》競演的夥伴們齊聚一堂，Peaky P-key以新歌打頭陣，讓振興城鎮的活動大獲成功。儘管演唱會的反響很熱烈，卻沒有帶動振興當地產業的話題，Happy Around!和Lyrical Lily為此召開緊急會議，為了讓更多人知道，她們找身為DJ和網紅都很活躍的海原美知留商量此事…。

第3集 自由 自由?

透過製作短片，讓振興地方產業的「招財貓作戰計劃」成功在社群媒體上引發關注，但如此熱烈的反響，讓舉辦演唱會的難度變高，夢妮因此悶悶不樂。為了感謝大家幫忙舉辦活動，Lyrical Lily自告奮勇站上舞台，進行下一場演唱會，成員們在努力創作以三月為主題的新歌期間，召集所有團體，大家一起在女兒節活動上開心地玩遊戲。

第4集 春天的風暴

招財貓作戰計劃因為意想不到的入侵者，導致舞台沒辦法使用。為了期待看演唱會的觀眾們，活動不能臨時停辦，所以大家都很苦惱。葵依建議使用燐舞曲表演的場所，會員制俱樂部ALTER-EGO，但是卻困難重重。椿一邊思索自己能幫什麼忙，一邊前往愛莉所在的Vinyl喫茶店。

第6集 白日夢

跟平常一樣的放學後，這天大家在老地方集合，唯獨不見真秀的身影。為下一次的演唱會做準備的期間，真秀遭遇了不可思議的事。其他的團體用不同於以往的概念得到觀眾的喝采，真秀也想讓觀眾對Happy Around!留下深刻的印象…。 Happy Around!要怎麼辦？招財貓Operation又會怎樣呢？

第5集 悲觀／樂觀

克服春天的風暴，招財貓作戰計劃成功。被燐舞曲的新歌感動的莉夏，在下雨天騎車兜風時，將自己的目光放遠到大海的另一頭。莉夏一時興起決定與棘手的對象合作演出的事，讓Merm4id的成員很吃驚。沙織雖然覺得壓力很大，依然硬著頭皮與合作對象進行線上會議…。

第7集 大家真可愛

Photon Maiden順利地製作要在招財貓作戰計劃演唱的新歌，但咲姬告訴成員，自己認為團體現在需要的是不同於以往的新色彩。對這一點有共識的乃愛召集成員，提議趕快做一首新歌。乙和當助手，以展現各自特質的「自我介紹歌曲」為主題，乃愛開始發表自己的提案…。

第8集 九月 愛和天空

顛覆以往冷酷的形象，Photon Maiden將各自找到的新色彩重疊在一起。決定把衣舞紀的想法當成今後的參考方向的成員們，決定在週末舉辦訓練營。Lyrical Lily的胡桃聽到這個消息後，也建議自己的成員們一起參加。咲姬、乙和、乃愛抵達旅館後，才知道這是聯合訓練營…。

第9集 十月 星星和神

咲姬看見兩個團體的成員各自散發光輝的色彩，在星空下與美夢談及這件事，迎接風光明媚的早晨。然後，要在這個月的招財貓作戰計劃表演的Photon Maiden邀請Lyrical Lily一起舉辦聯合演唱會。咲姬在充實的訓練營裡想出了新歌的雛型。莊嚴的星空舞台在因為萬聖節而熱鬧的城鎮裡拉開序幕…。

第11集 十二月 神聖的夜晚

Happy Around!和Peaky P-key決定在聖誕派對演場會上合作演出！聖誕節對Peaky P-key而言是一個特別的日子，追求完美的忍，希望兩團一起作曲，要真秀提供節奏和旋律，讓她看看Happy Around!的實力究竟提升了多少。真秀接納忍的想法，試圖追求更高的目標，同團成員也被她努力不懈的精神激勵…。

第10集 十一月 因為是寒冷的夜晚

希望年末可以舉辦聖誕派對和跨年倒數兩場演唱會，真秀的這個提議，讓這個月的招財貓作戰計劃演唱會停辦一次。鈴玖想去泡溫泉，找了團員們商量。偏好運動Peaky P-key，提議在冬天享受各種冬季活動，忍為了逃避會冷的活動，要求和Happy Around一起去泡溫泉。漫長又溫暖的夜晚即將開始。

第12集 前程似錦

鈴玖收到聖誕老人送來的聖誕禮物感到很開心，面對即將到來的招財貓作戰計劃壓軸跨年倒數演唱會，大家的情緒都很高漲，各團體決定推派一個人參加合作表演。Lyrical Lily回顧過去一年的點點滴滴，每天努力奉獻自己帶給眾人幸福，讓她們感覺到自己確實向前邁進了。來吧，今晚就是歡樂派對之夜！

第1集

Merm4id 四人在被譽為傳說的 DJ 祭典「D4 FES.」重啟下，實現了得以參加的宿願。但就在回到拍攝泳裝寫真的日常時，成員的 水島茉莉花、日高沙織、松山達莉雅 卻發現 瀨戶莉花 的樣子似乎與平時有些不同。另一方面，燐舞曲 的 青柳椿 則是獨自在禮拜堂中，期盼自身的世界能夠在今後更加廣闊。