第1集
北宋年間，展昭保護包拯有功被宋仁宗封為「御貓」，太師龐吉嫉妒包拯，派人到險空島挑撥五鼠，五鼠決定到東京去和展昭比一比武藝，途中，他們遇到了太師的兒子龐昱，他在陳州奸淫擄掠、無惡不作，五鼠出於公義殺了龐昱，而太師得知之後，決心為兒子報仇，因此再設計陷害五鼠和包拯。
仙界大鵬鳥破壞佛門寶物，佛祖命降龍下凡收服大鵬。降龍下凡後投胎於杭州城內李茂春家中，俗名李修緣。修緣與鄰家女胭脂自小便定下親事。成親當日，十七羅漢現身空中，喚醒修緣對前世的記憶，修緣頓悟前世，瘋癲而去。修緣至靈隱寺出家為僧，雖行為瘋癲不守佛門清規，實則菩提心腸，被人尊稱為濟公。
