宋代天才畫師少年希孟,在畫院與侍衛阿佶生死與共,在密室向神秘導師虛心求教,又在朝堂之上直面君王詰問治國之失,卻不知侍衛、導師與君王本就是宋徽宗一人。他在亦師亦友亦仇敵的複雜情感中掙扎矛盾,最終與自我和解,以身入畫,與宋徽宗一同繪就了震顫世間的《千里江山圖》。
秦瓊自小與程咬金一起長大,憑藉一身武功被官府提拔為下級小官,某日遇到李淵被金蛇衛截殺,秦瓊單槍匹馬救出了李淵全家。李世民因隋煬帝下旨調兵十萬前去守陣,被逼起兵造反。秦瓊遂率程咬金、羅成投于李世民麾下,屢立戰功,最終助李唐王朝平定天下。
北宋年間,展昭保護包拯有功被宋仁宗封為「御貓」,太師龐吉嫉妒包拯,派人到險空島挑撥五鼠,五鼠決定到東京去和展昭比一比武藝,途中,他們遇到了太師的兒子龐昱,他在陳州奸淫擄掠、無惡不作,五鼠出於公義殺了龐昱,而太師得知之後,決心為兒子報仇,因此再設計陷害五鼠和包拯。