錦衣夜行明太祖朱元璋過世，朱允炆登基後著手削藩，作為太祖四子的燕王朱棣首當其衝。此時，貧民夏潯因意外成為錦衣衛，結識了患難與共的歡喜冤家謝雨霏，更與結拜兄弟成為燕王助手，為日後「靖難之役」成功篡位作出巨大貢獻，助朱棣開創永樂盛世。卻也因其功高權重，捲入了明初肅殺詭譎的政治風暴中。
隋唐演義秦瓊自小與程咬金一起長大，憑藉一身武功被官府提拔為下級小官，某日遇到李淵被金蛇衛截殺，秦瓊單槍匹馬救出了李淵全家。李世民因隋煬帝下旨調兵十萬前去守陣，被逼起兵造反。秦瓊遂率程咬金、羅成投于李世民麾下，屢立戰功，最終助李唐王朝平定天下。