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周敬王年間，吳王夫差伐越，越王句踐戰敗後淪為吳國臣虜。為懈下夫差心防再伺機復國，越國民女西施受句踐之命，投身吳國，鬆動夫差心智。夫差對西施寵愛有加，以響屧廊博其一笑，建館娃宮供其消遣。夫差雖對西施用情至深，但當西施一步步令復國大計走上正軌，也是兩人必須死別之時…
