為全國大賽不斷進行著準備的烏野高中排球部，接到了影山收到全日本青年選手強化合宿召集的消息。同時，月島也收到了宮城縣1年級生選拔強化合宿的召集。沒有被選為合宿成員的日向，擅自跑去參加了宮城縣1年級生選拔強化合宿，但是……！？
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日向翔陽雖然個子矮小但運動神經發達，並對排球充滿熱誠，但他在國中唯一參加過的排球比賽中，遇上排球強校強豪北川第一中學，並被對手的舉球員影山飛雄壓著打，日向的隊伍理所當然地輸了比賽，但日向誓言未來一定要打敗對方。升上高中後，日向與影山卻進入了同一所烏野高中的排球部，成為最強搭擋。
在縣代表決定戰準決賽的第三局，青葉城西來到了賽末點。烏野以所有的實力面對最後一局，終於分出了輸贏！打敗了宿敵青葉城西，緊接著就是與王者白鳥澤展開縣代表決定戰的決賽了。烏野能否對白鳥澤還以顏色？
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在宮城縣預選賽敗於青葉城西後，烏野高中排球部為了春季高中排球賽而努力，為了磨練實力，他們參加了由梟谷學園組織，包括音駒高中在內的數所關東高校組成的練習賽團體。透過這次合宿，烏野高中排球部的所有人都得已“進化”，於春季高中排球賽上大放異彩。
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