該劇講述了中國最長壽,最富有傳奇色彩的乾隆皇帝在位後三十年的故事。乾隆六十歲時起用功於心計、果斷能幹的和珅,對他恩威並施,既防又用,帝王弄權之術爐火純青。君臣二人的配合博弈,和珅混官場得君心步步高升。
郭靖(李亞鵬)與楊康(周傑)兩人之父義助丘處機,造成骨肉分離、郭家母子流落大漠;十八年後靖康二人依約赴嘉興比武,郭靖赴約途中,偶遇桃花島東邪之女黃蓉(周迅),兩人一見傾心,從此結下不解之緣,結伴闖蕩江湖…
秦末,劉邦、項羽相繼起兵反秦。項梁聽謀士范增言,立故楚宗室心為楚懷王。後項梁為秦章邯部所殺,項羽報仇心切,巨鹿一戰,項羽大破秦兵。章邯四十多萬精粹或死或降。項羽坑殺二十多萬投降秦兵,留下殘暴惡名。趁項羽攻打秦兵主力,劉邦率先攻入關中,秦王嬰投降,劉邦遂取下秦都咸陽。