南宋末年，天下大亂，郭靖與黃蓉一家卻在桃花島上過著寧靜的生活，後來他們重返中原，巧遇楊康之子楊過（黃曉明），郭靖見他乏人照顧，決定將他帶回撫養，但楊過卻屢屢被全真教的人欺負，情急之下，只好逃到古墓避難，他在此結識了一生最愛-小龍女（劉奕菲），也開始了他不平凡的一生…
元朝末年，武當弟子張翠山與天鷹教教主之女殷素素的孩子張無忌（鄧超）在機緣巧合之下練成了絕世武功，並救明教於危亡，被推舉為教主。元朝郡主趙敏（安以軒）在與明教交鋒的幾個回合後，戀上張無忌，為了他放棄郡主之名…
