七海弘希

野野山風與野野山流姊妹，獲得了可以變成大人的魔法之力，兩人因此就在「期限一年」、「不能讓任何人知道」的規則下，互相遵守秘密作為偶像活躍。

故事發生在八咫烏一族所居住的異世界「山內」。 一名八咫烏的少年雪哉，開始服侍外表俊美，個性卻十分奇特的皇太子， 卻因此被捲入有關爭奪日嗣之子身分的陰謀漩渦當中──

時間為戰國時代，世上具有各種魑魅魍魎、異形妖怪等等總稱為「闇」的存在。喜歡人類的闇．妖狐小玉，以及厭惡人類的仙道．迅火，姊弟兩人進行著掃蕩罪惡的救世活動。另外還有一群專門對付闇的僧侶．斷怪眾，他們以不人道的方式進行人體改造，迅火等人與他們產生激烈衝突……！人類當中也有壞人，非人類的存在也不見得都是邪惡的，迅火因過去的事而極其討厭人類，但在旅程當中，也逐漸目睹到人類善良的一面，他是否能有所轉變呢……？

這裡是魔法的世界，眾人將使用魔法這件事視為理所當然，並且使用魔法技術優劣決定地位高低。在深山的森林中，有一位不斷進行肌肉訓練的少年。這位少年名叫「馬修．班地德」——『他不會魔法』。 馬修是個異類，因為他天生就不會使用魔法，被養父藏匿起來照顧。

在魔界的某個國家。魔王被勇者打倒了，為了選出新的魔王舉辦了競技大會。大會的執行長、帝國四天王芭米里歐對於應為敵人的勇者赫魯庫的參賽甚為憤怒。在決賽前收到了魔王烏魯姆城被攻陷的消息，芭米里歐要去包含赫魯庫在內的決賽選手一共前往奪回烏魯姆城。