義大利

波蘭

伊歐最初是待在一支巡迴表演的馬戲團，那是他從小到大唯一的歸屬，後來他被迫離開，跋涉在波蘭和義大利交界的鄉間時又逃走，既遭受到殘酷的狀況，也遭遇到溫暖的情況。在伊歐的旅途中，他同時受到各種人物的幫助和阻礙，包括年輕的義大利牧師、女伯爵（伊莎貝雨蓓）及喧鬧的波蘭足球隊等…

27歲的馬維（洛麗塔夏馬）剛從鄉下搬到巴黎，夢想著將來能成為一名作家，卻時常受旁人質疑。76歲的喬治在巴黎經營一家書店，成天埋首書中遠離現實，逃避過去。某天，憤世嫉俗的喬治與開朗俏皮的馬維相遇，結為好友的兩人，生活也因此起了巨大的轉變…