統合曆2099年──新宿市。傳說中的魔王.貝爾托爾再次降臨於發展達到極致的未來都市。巨大都市國家的輝煌繁榮……以及其背後所隱藏的慘烈「黑暗」。為了統治新世界,魔王將在未來縱橫馳騁!
H歷,使用武力的戰爭已經根絕,鬥爭不靠武力,而是以能夠干擾人類精神的特殊麥克風取代,其名就稱為「催眠麥克風」,藉由這個麥克風唱出的歌詞可以影響人類的交感神經和副交感神經,使人類變成各種狀態。H歷3年,人們用RAP來決勝負,男性生活在中王區以外的池袋、橫濱、澀谷和新宿等DIVISION。男人們賭上威信展開領土的戰爭。