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在上海工作的成大器（黃曉明），與青梅竹馬葉知秋相愛。知秋夢想去北京學藝，站上舞台發光發熱。大器因意外入獄，直到出獄後，才發現知秋已經到北京，於是他也到上海灘投靠權傾一時的洪壽亭（洪金寶）。然而，命運捉弄人，他再次遇到已嫁為人婦的知秋，且她的丈夫程摘梅竟是非法活動分子…

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三年前一樁駭人屠殺，范國生（劉青雲）殺妻後被診斷為精神分裂，判決進入精神病院進行治療。三年後，主治醫生周明傑（黃曉明）斷定范國生已經完全康復，得以回歸社會。但隨著神祕兇殺案再度發生，輿論壓力與多方指責壓得周明傑喘不過氣，當范國生再出現周明傑眼前，是求助，還是威嚇？