1374年，在南朝與北朝兩個朝廷持續爭鬥的動亂時代，北朝的征夷大將軍足利義滿正一步步擴張自己的勢力。少年鬼夜叉是演出猿樂的觀世座座頭觀阿彌之子。對於「人為什麼要跳舞」，他心中一直懷著說不清的疑惑，卻始終找不到答案。直到某一天，他遇見了「美好」的舞。這個充滿好奇心的美麗少年在與人相遇、歡笑、落淚，並面對自己軟弱的同時，逐漸創造出屬於無常亂世的新型舞藝。
