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隻身在紐約的年輕男孩保羅（菲昂懷海德），在舞會遇見了亮麗活潑的小葳，並對她一見鍾情。當他發現對方的跨性別身分後，除了得正視自己感情，還得面對周遭的暴力對待。愛情是不是能拯救靈魂？遠離家庭的年輕男孩，能找到自己的歸屬嗎？