義大利

波蘭

伊歐最初是待在一支巡迴表演的馬戲團，那是他從小到大唯一的歸屬，後來他被迫離開，跋涉在波蘭和義大利交界的鄉間時又逃走，既遭受到殘酷的狀況，也遭遇到溫暖的情況。在伊歐的旅途中，他同時受到各種人物的幫助和阻礙，包括年輕的義大利牧師、女伯爵（伊莎貝雨蓓）及喧鬧的波蘭足球隊等…