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特工J在執行一次任務時頭部中槍，導致顱內下視丘受損。養傷期間，J漸漸變成了一個三百斤的大胖子，並患有嚴重的嗜睡症。終於，J再次接到任務，隻身前往日本取回機密文件，不料卻暈倒在居酒屋。在醫院醒來後，J為了證明自己不是廢物而加入任務的保安郝英俊，一起度過啼笑皆非、險象環生的重重危機…

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石牛鎮小妖王大錘（白客）生來便與常人不同，兩耳尖尖，又有些小法力，總是自詡本地妖王。在遇到唐僧師徒四人組後，他的命運發生了逆轉；而對於唐僧師徒四人組來說，遇見王大錘也是無比鬱悶的第八十二難。邪惡的勢力即將要摧毀石牛鎮，王大錘與唐僧師徒四人組能否順利化解此劫難呢？