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孤兒院男孩西蒙天生具有兩個超能力：變成任何人的外型和傷口的極速復原。一次校外教學，西蒙和巧遇的湯瑪斯、麥德琳兄妹一拍即合，成爲摯友。隔天，湯馬斯和西蒙一同開心到鄰近的森林出遊，卻不幸發生意外，最後回到家中的，是化身成湯馬斯的西蒙。西蒙就這樣以湯馬斯的身份在他們家長大成年…