1374年,在南朝與北朝兩個朝廷持續爭鬥的動亂時代,北朝的征夷大將軍足利義滿正一步步擴張自己的勢力。少年鬼夜叉是演出猿樂的觀世座座頭觀阿彌之子。對於「人為什麼要跳舞」,他心中一直懷著說不清的疑惑,卻始終找不到答案。直到某一天,他遇見了「美好」的舞。這個充滿好奇心的美麗少年在與人相遇、歡笑、落淚,並面對自己軟弱的同時,逐漸創造出屬於無常亂世的新型舞藝。
好不容易才湊齊了6位韻律體操成員參加了全國高級中學綜合體育大賽,儘管踏入比賽的最高殿堂,賭上全部的青春與汗水,結果卻不如預期;三位學長必須面對升學壓力離開社團,原本六人的社團如今只剩下三人。面對接踵而來的變化,如何讓社團延續、並且發揚光大,考驗著每一個人對韻律體操的熱情。