掌中刃顧魚落即將與新任玄機閣閣主顧朝夕成婚之際，顧朝夕遭人暗殺了。為穩定局勢，魚落得找個人來假扮顧朝夕。而太子殷晝為避禍調查潛入顧家，假扮顧朝夕。殷晝人前溫柔繾綣，人後殺伐果斷，卻發現魚落的夫君竟正是當年他失蹤的大哥。各自懷揣秘密的二人從針鋒相對到互生情愫，最終心意相通。
一傘煙雨大理寺正南風意與女牙人夢西洲因案相識，並結為師徒攜手捉妖，正當兩人情意漸深之時，夢西洲妖王真身現世並被心魔蠱惑控制，南風意也發現自己身體裡有著夢西洲遺失多年的妖丹，為救心上人，南風意剖丹歸還，並用盡最後生命與夢西洲聯手抵抗，還無辜生靈以自由。