以1868至1888年間,清領時期大稻埕為背景,其中包含中法戰爭與甲午戰爭。二十年前。王玉娟(方馨)原是大稻埕長大的女子,與望族陳志寬(翁家明)的婚外情讓她備受爭議,遠走異鄉發生意外,所幸遇到王爺所救,為了報恩踏上特務之路。二十年後她被王爺派來台灣追查光明會的亂黨,捲入殺生之禍…
北宋年間,展昭保護包拯有功被宋仁宗封為「御貓」,太師龐吉嫉妒包拯,派人到險空島挑撥五鼠,五鼠決定到東京去和展昭比一比武藝,途中,他們遇到了太師的兒子龐昱,他在陳州奸淫擄掠、無惡不作,五鼠出於公義殺了龐昱,而太師得知之後,決心為兒子報仇,因此再設計陷害五鼠和包拯。
紀柏園是外科醫生,一直想要有小孩,但身為演員的妻子葉思嘉卻不想因此而放棄事業所以故意讓孩子流產。李施施從香港帶著罹患白血症的女兒-娃娃來到台灣,並向紀柏園表示娃娃是利用他在香港捐贈的精子所生的試管嬰兒.於是,施施在紀柏園夫婦間引起了一番風雨。
清末民初新舊交替的動盪社會中,四個分崩離析的兄弟之間的情義恩怨,一個家庭的悲歡離合,與江湖兒女的至情至愛。本劇榮獲80年金鐘獎最佳連續劇、最佳男主角(張晨光)。