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西班牙殖民地的傭兵門多薩（勞勃狄尼洛），因殺了自己的弟弟而深感內疚，於是在西班牙裔神父加布里埃爾（傑瑞米艾朗）的勸說下，決定跟隨修士前往傳教的目的地。正當他們的傳教任務稍具規模時，教會卻因承受壓力，遂將教堂所在的土地轉讓給葡萄牙，讓葡萄牙再度施行奴隸販賣活動…