Harodongseon
1997年，為導正政治亂象，韓國的三大黨合為一黨。此一「三黨和黨」巨大變革，造成部分議員遭擠出議員席次。於是，落選的議員們，決定開一間名為「夏爐冬扇」的餐廳來繼續服務人民。這群前議員們又會遇到什麼樣的客人呢？
America Town
1980年代的美軍基地村，15歲的少年相國在父親開設的照相館幫忙。某天，為了拍攝證件照，在基地村酒吧工作的年輕女子英林走進了照相館。相國對美麗且個性樂觀的英林一見鍾情，她成為了他的初戀。然而，相國也透過英林的遭遇，開始直視這座基地小鎮背後隱藏的殘酷真相…
