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第1集 光溜溜的王子

波吉天生耳朵聽不見，話也說不好，力氣小，甚至連劍都揮不動。身為大王子，卻被家臣與百姓取笑：「不是當國王的料」。某天，波吉遇見暗殺集團「影子一族」的倖存者──卡克，身上的衣服被他騙走……

第2集 王子與卡克

卡克從小以偷竊維生，為了竊取值錢物品，跟在波吉後面。他偷偷潛入城堡，卻被伯斯王國四天王之一的貝賓發現。與此同時，波吉正要與同父異母的兄弟──戴達進行比試……

第3集 新國王

伯斯王辭世，根據遺言，將由波吉繼承王位。然而遺言被希琳推翻，對外宣布新國王是戴達。與此同時，卡克消失不見，波吉四處尋找。貝賓告訴他：「卡克即將出去旅行，今後再也不能見面」。失落的波吉採取了某個行動……

第4集 第一次旅行

波吉與多瑪斯、霍庫洛一同踏上旅途，一邊享受旅行，一邊沿路遊山玩水。但是在城鎮採買的時候，波吉的包包卻被竊走了。另一方面，戴達就任新國王，國王排名協會的審查員前來評定新的排名。

第6集 冥府之王

波吉與卡克被帶去晉見冥府之王──德斯哈。卡克以為他們正在四處尋找，能讓波吉變強的人就是德斯哈，拼命求他鍛鍊波吉。波吉為了展現自己的實力，即將與冥府騎士團的隊長比武。

第5集 交纏的陰謀

多瑪斯將波吉推落通往冥府的洞穴。他受到罪惡感折磨，獨自離開現場。與此同時，在伯斯王國，正在按照魔鏡的指示舉行儀式，讓戴達獲得伯斯王的力量……

第7集 王子拜師

波吉向德斯哈的弟弟德斯帕拜師，與卡克一起住進德斯帕家，一邊幫忙家事一邊修練；此時在伯斯王國，戴達被迫喝下復活祕藥，身體出現了異常變化……

第8集 圓夢的活祭品

伯斯王強大力量的祕密，以及他與席娜的相遇即將揭曉。伯斯奪取戴達的身體，成功復活，詢問魔鏡「現在世上最強的人是誰」。鏡面映照的人是……

第9集 王妃與盾

希琳王妃見到奪取戴達身體的伯斯，受到莫大打擊，失去意識。就在此時，魔獸前來襲擊暈厥的希琳。發誓保護希琳，挺身奮戰的德魯西，想起過去伯斯王命令他擔任王妃護衛的昔日往事……

第10集 王子的劍

波吉、卡克與德斯帕一起到酒館慶祝波吉學成德斯帕奧義。本來開開心心在吃飯，暴力狂三兄弟突然跑來找碴。三人起初不予理會，繼續用餐。然而德斯帕一聽到對方說自己的壞話，忍不住揍了一拳……

第11集 哥哥與弟弟

戴達隨著年齡增長，逐漸將哥哥波吉視為弱者，瞧不起他。不知身在何處，戴達在一片漆黑中等待救援，回想自己過去的種種行為，感到後悔。這時，一名少女忽然現身。

第13集 我想消滅這個國家

米蘭喬向眾人宣示她的抱負。德魯西等人欲加以阻止，卻遭到冥府魔物與罪人襲擊。德魯西為保護希琳，努力奮戰，但是在強敵的圍攻下，逐漸淪為劣勢……

第12集 戰爭的腳步聲

在冥府修行完畢，波吉等人踏上歸國之路。另一方面，希琳等人集結精兵，提早一步回到伯斯王國。這時在伯斯王國，有人穿針引線，將凶惡的冥府罪人帶進城裡。

第14集 王子歸來

德魯西與大群魔物展開壯烈戰鬥，儘管他奮戰到底，仍然身負瀕死重傷。希琳想治療德魯西，基剛卻逐漸逼近。一行人陷入絕境，此時出乎意料的救世主忽然現身。

第16集 王者的威嚴

德斯哈揭曉，幕後黑手名為米蘭喬。波吉因此想起兒時與席娜的回憶。冥府騎士團捉住基剛，打算將他帶回冥府，波吉與卡克阻擋在前。德斯哈開始講述基剛的過去以及他所犯下的罪行。

第15集 冥府騎士團

為了將魔法解除後恢復理智的魔物送回冥府，波吉一行人出發前往城堡地底通往冥府的入口。另一方面，欲破壞入口的多瑪斯與霍庫洛早一步抵達。這時現身的是追捕罪人，攻入伯斯王國的最強冥府騎士團。

第17集 不死詛咒

過去統治冥府的國王──薩圖恩。他的兒子德斯哈、德斯帕與歐肯體內皆蘊藏了特異能力。波吉與卡克在伯斯王的城堡尋找罪人，擁有長生不死能力的歐肯阻擋在前……

第18集 與眾神的爭鬥

伯斯毫不抵抗，被冥府罪人捉住。貝賓來到牢房，詢問伯斯真正的意圖。伯斯開始講述他與米蘭喬的相遇，以及琺摩國與加古察國之間的悽慘過去。

第19集 最後的堡壘

與歐肯交戰，波吉、卡克以及德斯帕身負瀕死重傷。他們一醒來，發現身處不可思議世界，眼前是巨大河川。另一方面，留在原地的密茲瑪達被毆肯揮刀猛砍。這時，伯斯王國四天王趕來化解絕境……

第20集 "不死之身"對上"無敵"

於巨大河川的岸邊，波吉得知了米蘭喬的悲愴過去。另一方面，米蘭喬的內心產生動搖。波吉、卡克與德斯帕回到人間，這時伯斯現身，手拿棍棒，揮向瀕死的波吉……

第21集 王者之劍

伯斯以壓倒性實力擊敗不死之身歐肯，展現最強風範。波吉為了讓戴達的身體恢復原狀，抱著必死決心挑戰伯斯，以王者身分揮舞手中之劍。

第22集 與魔神的約定

波吉擊碎魔鏡，伯斯的靈魂飛上高空，並將米蘭喬託付給戴達。戴達向現身的魔神許了某個願望。

第23集 國王與太陽

戴達宣示將與米蘭喬結婚，彌補至今犯下的過錯。四天王見他態度真摯，決定認同戴達的想法。同時，新國王即將誕生。

第1集 跑腿的卡克／王子與金錢

某天早晨，在冥府修行中的波吉和卡克剛準備好早餐時，就聽到了德斯帕的慘叫聲。於是兩人急忙趕到現場，卻發現頭上裹著被子的德斯帕…／德斯帕為了讓波吉和卡克進行社會實踐，命令他們出去打工賺錢。兩人按照求職廣告，先後造訪了多個店家，但卻屢屢受挫…

第2集 荒野之野獸／不可思議的沙漠

波吉和卡克正與冥府騎士團一起趕往伯斯王國。他們在準備露營的時候，聽到了一個傳聞，據說這一帶到了夜晚，會有吃人的野獸出沒…／波吉一行人在趕往伯斯王國的途中，不幸遭遇了沙塵暴。然而在沙塵暴過去後，沙漠中突然出現了一片綠洲。眾人進入其中稍作休息，卻意外遇到了從未見過的生物…

第3集 希琳的老朋友／戴達與魔法

伯斯利用戴達的身體成功復活，並警告希琳和德魯西離開王國。於是，希琳和德魯西為了拯救戴達而踏上了尋找夥伴的旅途，這一天，二人前往了某個地方。 ／ 在波吉和戴達年幼時，戴達看到母親希琳使用了治癒魔法，於是發奮圖強希望自己也能學會，然而就在這時，發生了一次意外的事故…

第4集 不死之身和三兄弟

冷血殘酷的歐肯在伯斯王國的戰爭中屢次阻撓波吉。他本是一名心地善良的青年，後來卻成了不死之身，最終淪為千古罪人。故事圍繞著他的過去而展開…

第5集 冥府的規定／墜入愛河的白馬／善良的士兵霍庫洛

為了解開歐肯不死之身的詛咒，德斯哈與德斯帕共同商討對策。與歐肯從小一起長大的冥府騎士團副官弗廉無意間聽到了他倆的對話，決定打破冥府的規定。／德斯帕有一匹愛馬名叫白王。這一天，冥府騎士團的團長趕到牧場時，發現白王已經完全變了樣...／母親去世後，霍庫洛一直鬱鬱寡歡，是波吉給予了他安慰。從此霍庫洛便下定決心要守護波吉。

第6集 成為國王的波吉／戴達國王的煩惱

波吉在登上王位後，與貝賓還有霍庫洛一起到鎮上視察。他一邊幫助感到困擾的孩子，一邊努力扮演一個成熟的國王，但是......／在波吉踏上旅途後，戴達繼承了他的意志，成為了國王。就在這時，他收到了國王排名的評委將要到來的消息…

第7集 詭異一笑的馭蛇人／四天王的宴會

年輕時的貝賓，被選進伯斯王直屬精銳部隊。他在與阿匹斯的對決中慘敗後，開始尋找可以教他劍術的老師。就在這時，三頭蛇為貝賓帶來了關於某個人的情報…／這一天，戴達國王將城堡的大改建委託給四天王負責。四大天為了能夠爭取為國家效力，便開始爭奪指揮官的職位…

第8集 卡克的夢想／偉大的母親

卡克還小的時候，和他的母親在博王國平靜地生活著。某天，卡克因為被孩子們欺負而正四處逃竄，此時出現在他面前的是…／為了實現成為世界最強的願望，年輕的伯斯與魔神簽訂了契約。後來，他遇到了與自己同為巨人族，且被稱為世界最強的女戰士希娜，並向她求了婚，然而…

第9集 米蘭喬與魔神／王子與寶物

米蘭喬是一個善良且充滿好奇心的女孩，她在琺魔國過著舒適的生活。某一天，玩得正開心的米蘭喬誤入了森林深處，在那裡，她遇到了魔神之子。／為了尋找失蹤的卡克，波吉將王位交給戴達，並離開了城堡。這天，波吉正要離開房間時，一個寶箱映入了他的眼簾…

第10集 劍王的復活

為了打破歐肯長生不死的詛咒，德斯哈與國王排名協會的評委們一起前往了神之寶庫。與此同時，德斯帕正在湖邊尋找歐肯的頭顱。