比利時

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世界即將走向末日，四處卻充斥著人類存在的痕跡。一隻黑貓在家園被大洪水摧毀後，登上一艘小船當作牠的避難所，發現船上住著各式各樣的動物。儘管牠們無法溝通，但牠們仍必須合作，穿梭於神秘的漂流世界，面對各種挑戰和危險。

畢業前夕，渴望獲得關注的馬里尤斯，邀請所有同學到母親的鄉村小屋，舉辦一場瘋狂的畢業派對。在車隊前往小屋的途中，一行人在一個荒涼的十字路口，發現了一尊真人尺寸的詭異木製雕像。眾人出於好玩的心態，大肆破壞了這尊雕像，未料卻意外掀起了一場永無止盡的殺戮…

以一個小城市為縮影，透過一名畫家的視角，展現1930年到1940年間蘇聯德國政權交替佔領拉脫維亞後，當地人民在極權統治下的影響。